[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 '실적 개선과 밸류에이션 역사적 저점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '실적과 밸류에이션 측면에서 주가 매력도 높은 상황: 1) 하반기 모바일 계절성 및 기술 경쟁력 중심의 견조한 출하, 2) 하반기 대형 OLED 감가상각 종료에 따른 비용 절감, 3) 중장기 IT LCD 하이엔드 중심의 제품믹스 개선으로 25~26년 사업 효율화 지속 중. 22~24년 적자 기록에 따른 투자자의 기대감은 낮으나 흑자전환 가시화 구간에 진입 하며 주가 우상향 예상. 2025년 선행 BPS(주당순자산가치) 기준 P/B(주가 순자산비율) 0.5배 수준으로 역사적 하단에 근접 → 밸류에이션 매력 존재'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 매출액 5.6조원(-7.9%, 이하 전분기 대비), 영업손실 1,109억원(적 자전환), 순이익 8,907억원(흑자전환) 기록. 사업 실적 하락 배경은 1) 환율 하락(1Q25 1,453원 → 2Q25 1,400원), 2) LCD TV Fab 매각에 따른 TV 매출 감소, 3) 모바일 비수기 진입 → 출하량 26% 감소. 다만 사업 구조 고도화 및 원가혁신 영향으로 체질 개선(2Q24 적자 사업부 일부 흑자 전환) 확인. 또한 Fab 매각 자금 수령에 따른 순이익 흑자 전환 긍정적'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 07월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 18일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,056원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,182원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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