[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 현대위아(011210)에 대해 '3Q25 Preview: 축소에서 성장으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q 매출액 2.1조원(-1.2% 이하 YoY), 영업이익 471억원(-11.0%). 사업 규모 축소 영향 마무리, 매출 성장 통한 손익 개선 시작. 제한적 관세 영향과 성장 모멘텀, 목표주가 58,000원으로 상향: 모듈/부품 영역에서 발생할 수 있는 '25년 동사의 관세 영향은 매출/손익 대비 미미할 것으로 판단. 관세 영향에 노출 물량은 미국 액셀 법인으로 공급되는 KD부품 및 북미 OEM에 납품하는 소재류로 전체 매출 대비 차지하는 비중은 높지 않기 때문. 반면 '26년 Captive 신차 확대 및 HEV 엔진 매출 순증에 따른 차량부품 중심 매출/수익성 개선은 가시적. 이는 '26년도 이익 추정치 상향(+7%)에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 58,000원(+3.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 04월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 3.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,227원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,227원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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