[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 농심(004370)에 대해 '편안한 증익의 초입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2025년 3분기 연결 기준 매출액은 8,730억원(+2.7% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익은 479억원(+27.4% YoY, +19.3% QoQ)으로 컨센서스 영업이익(442억원)을 상회할 전망이다. 2023년 4분기 이후 7개 분기 연속 이어진 감익 구간을 지나 이번 3분 기부터 증익 구간에 진입한다. 금값 상승에 따른 인건비 증가 부담이 변수이겠으나 지난 2024년 4분기 통상임금 관련 일회성 비용이 반영 되었던 바 있어 전년 기저 효과가 편안하다. 또한 7월 단행한 미국 가격 인상 효과가 4분기부터 온기 반영될 것으로 기대되는 바, 4분기부터는 북미 매출 성장 전환이 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 05월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,706원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 515,706원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 450,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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