[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 11일 F&F(383220)에 대해 '내수 실적 저점 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
DB증권에서 F&F(383220)에 대해 '3분기 F&F 연결 매출 4,743억원(+5.2%YoY), 영업이익 1,280억원 (+18.2%YoY)으로 컨센서스(1,160억원)를 상회한 실적. 동사는 8개 분기만에 증익 시현. 최근 백화점에 대한 투자심리가 회복되고 백화점 내 패션 장르의 매출 개선이 나타나며 해당 채널에 대한 의존도가 높은 내수 의류 브랜드 실적 또한 저점을 지나는 상황. 동사 또한 백화점 전체 패션 신장률 대비해서는 회복 강도가 약하지만 낮아지는 기저를 타고 느리지만 완만한 회복이 시작된 것으로 판단함. 26년 예상 실적 기준 동사의 P/E 밸류에 이션은 7배 미만, 저평가 매력 보유. Trading buy 의견 제시.'라고 분석했다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 10일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,182원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,182원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,100원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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