[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 해성디에스(195870)에 대해 '지속되는 우상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '4Q25 매출액(1,855억원)과 영업이익(189억원) 컨센서스 각각 2.3%, 3.4% 상회 예상. DDR5 고객사 내 점유율 확대 효과와 DDR4의 견조한 수요 흐름 지속. 2026년 매출액 7,983억원(+21.1% YoY), 영업이익 906억원(+107.8% YoY) 전망. 신규 제품으로 AI 서버용 Copper-Clip 제품 샘플 테스트를 진행 중. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 69,000원으로 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 69,000원(+15.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 10월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 08일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,875원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,875원 대비 21.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 73,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,389원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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