"LG전자, HTC 추월은 시간문제"-신한

기사입력 : 2011년03월02일 08:08

최종수정 : 2011년03월02일 08:08

[뉴스핌=신동진 기자] LG전자의 글로벌 스마트폰 제조사 HTC 추월이 시간문제라는 평가가 나왔다.

신한투자증권 소현철 애널리스트는 2일 "옵티머스2X가 2월 첫째주(2월 3일~9일) 국내 시장 점유율에서 갤럭시S 7.5%, 아이폰4 16GB 5.9%에 이어 5%로 3위를 기록했다"며 "옵티머스2X는 출시 2주만에 국내 프리미엄급 스마트폰 시장에서 성공적으로 안착했고 이는 보급형 스마트폰 옵티머스 원의 출시 2주차 시장점유율 3.4%를 뛰어넘는 실적"이라고 강조했다.

이어 "3월부터 옵티머스2X는 보다폰, O2 등 주요 통신사를 통해서 서유럽 시장에서 진출하며, 북미 시장에서도 판매가 시작될 예정"이라며 "옵티머스2X는 스페인 MWC에서 선보인 HTC Incredible S 대비 제품 경쟁력이 뒤지지 않는다고 판단된다"고 덧붙였다.

다음은 리포트 내용.

- 옵티머스2X, 2월 첫째주 국내 시장점유율 3위 기록

2월 첫째주(2월 3일~9일) 국내 시장 점유율에서 옵티머스2X는 갤럭시S 7.5%, 아이폰4 16GB 5.9%에 이어 5%로 3위를 기록하였다.

옵티머스2X는 출시 2주만에 국내 프리미엄급 스마트폰 시장에서 성공적으로 안착하였고, 이는 보급형 스마트폰 옵티머스 원의 출시 2주차 시장점유율 3.4%를 뛰어넘는 실적이다.

3월부터 옵티머스2X는 보다폰, O2 등 주요 통신사를 통해서 서유럽 시장에서 진출하며, 북미 시장에서도 판매가 시작될 예정이다.

옵티머스2X는 스페인 MWC에서 선보인 HTC Incredible S 대비 제품 경쟁력이 뒤지지 않는다고 판단된다.

- 4월 출시 예정인 옵티머스 블랙 성공 예감

노바 디스플레이(휘도와 해상도가 개선된 IPS LCD), 저소비전력, 경량박형 특성을 보유하고 있는 옵티머스 블랙이 4월 KT를 통해서 국내에 출시된다.

옵티머스 블랙은 HTC의 Desire 5 보다도 디스플레이는 크고 선명하며, 두께는 얇고, 무게는 가볍기 때문에 Mid-end급 안드로이드 스마트폰 시장에서 성공할 가능성이 높다고 판단된다.

영업이익, 1분기 1,520억원 턴어라운드 후 2분기 4,750억원 확대 전망 1분기 스마트폰 판매량은 32% 증가하면서 MC 사업부 영업적자는 4분기 대비 2,000억원 축소된 760억원으로 예상된다. HE 사업부는 LED TV 판매증가로 인해 흑자전환할 것으로 예상되며, HA와 AC 사업부의 영업이익은 성수기 수요로 인해 전분기 대비 증가할 전망이다. 따라서, 1분기 전사 영업이익은 1,520억원으로 턴어라운드가 예상된다.

2분기 전사 영업이익은 MC 사업부 흑자전환과 전사업부 실적 개선으로 4,750억원을 기록할 전망이다.

- 목표주가 146,000원 유지, 투자의견 ‘매수’ 유지
MWC에서 선보였던 신규 HTC 스마트폰의 경쟁력이 LG전자 스마트폰보다도 뛰어나다고 판단한 일부 투자자들의 매도로 인해 2월28일 동사주가는 5.1% 하락하였다. 그러나, 옵티머스2X와 옵티머스 블랙의 제품 경쟁력은 HTC 대비 뒤지지 않는다.

애플 아이폰4에 LCD, 카메라 모듈 등 핵심 부품을 공급하고 있는 LG디스플레이와 LG이노텍을 자회사로 보유한 LG전자의 스마트폰 경쟁력이 조만간 HTC를 추월할 것으로 예상된다.

따라서, 2010년 3분기 삼성전자가 HTC를 추월했듯이, 2012년 LG전자가 HTC를 추월할 전망이다. 2월 28일 종가는 2011E PER 10.2배, PBR 1.2배에 해당되기 때문에 밸류에이션 매력이 높다.

2월 25일 LG전자 시가총액 $15.1B은 HTC $29.2B의 52%에 해당되어 LG전자가 저평가를 받고 있는 상황이다.

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[뉴스핌 Newspim]신동진 기자 (sdjinny@newspim.com)

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