[뉴스핌=이영기 기자] 신용등급 BBB급에서 첫 회사채 수요예측을 실시한 AJ렌터카의 회사채 발행금리가 희망금리보다 낮게 결정됐다.

수요미달이 발생할 수도 있다는 시장의 우려와는 달리, 양호한 금리수준에서 수요가 넘쳐났던 것으로 파악된다.

이에 관망세를 보이던 회사들이 회사채 발행에 적극 나설 것으로 기대된다.

7일 AJ렌터카 재무담당자는 "이날 한국투자증권과 현대증권 등 공동주관회사와의 협의를 거쳐 2년과 3년 만기 각각 300억원에 대해 발행금리를 각각 4.86%와 5.00%로 결정했다"고 밝혔다.
  
발행금리가 2년의 경우 희망금리 하단이 4.9%보다 4bp낮고, 3년의 경우 5.1%보다 10bp낮은 수준이다.

AJ렌터카는 지난 4일 실시한 수요예측에서 2년만기 300억원, 3년만기 300억원에 대해 각각 희망금리로 4.9~5.0% 및 5.1~5.2%를 제시한 바 있다.

시장의 우려와는 달리 수요예측에서 반응이 좋았던 것은 AJ렌터카 자체의 상환능력도 좋아지고 있지만 시장에서 절대금리에 대한 메리트가 많이 작용한 것으로 평가된다.

AJ렌터카 관계자는 "이자보상배율이 1.64 수준으로 양호한 가운데 절대 금리수준도 상대적으로 높은 것이 주효한 것 같다"고 말했다.

증권사의 회사채 관계자는 "한국캐피탈이나 STX의 경우와 달리 발행금리가 제시한 희망금리밴드를 벗어났다는 것이 고무적"이라며 "이번 수요예측결과에 힘입어 그간 관망하고 있던 회사들이 회사채 시장에 적극 뛰어들게 될 것"이라고 내다봤다.




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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)