전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

쥐꼬리 수익률에 문닫는 헤지펀드 ‘수두룩’

기사입력 : 2014년12월03일 05:08

최종수정 : 2014년12월03일 05:27

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

올해 청산 펀드 1000개 이를 전망

[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 글로벌 헤지펀드가 수익률 부진에 고전하는 가운데 청산하는 업체들이 급증, 시장의 관심을 끌고 있다.

시장 수익률에 크게 못 미치는 운용 실적이 수년간 지속되는 한편 패밀리 하우스를 포함해 고액 자산가들의 자금 운용 기류가 변하면서 돌파구를 찾지 못하는 모습이다.

뉴욕증권거래소[출처:신화/뉴시스]
 2일(현지시각) 헤지펀드리서치(HFR)에 따르면 올해 상반기 문을 닫은 헤지펀드가 461개에 이른 것으로 집계됐다.

이 같은 추세가 이어질 경우 올해 폐업하는 헤지펀드가 1000개를 넘으면서 2009년 이후 최악의 기록을 세울 것으로 예상된다. 2009년 당시 미국 금융위기의 한파로 1023개의 헤지펀드가 청산했다.

연초 이후 글로벌 헤지펀드의 평균 수익률은 2%에 불과한 실정이다. 이는 10%를 훌쩍 웃도는 S&P500 지수 수익률에 크게 못 미치는 수치다. 또 지난 2011년 이후 최악의 운용 실적에 해당한다.

특히 중소형 헤지펀드 업체들이 자금 모집부터 운용까지 총체적인 압박에 시달리고 있다고 시장 전문가들은 말하고 있다.

메이시 퀴크 앤 코의 스튜어트 메이시 최고투자책임자는 “대다수의 헤지펀드가 훌륭한 운용 성과를 내지 못하는 실정”이라며 “이 때문에 투자자들 사이에 자금 상환이 늘어나고 있고, 특히 소형 업체들이 커다란 타격을 입는다”고 전했다.

최근 유가 하락도 상품 투자에 집중하는 헤지펀드를 중심으로 충격을 줬다. 국제 유가는 지난 6월 말 이후 36% 급락한 상태다. 공급 과잉에 대한 우려로 가뜩이나 투기거래자들을 중심으로 ‘팔자’가 우세한 가운데 OPEC의 감산 부결이 결정적인 악재로 작용했다.

지난 10월 런던의 헤지펀드 홀 커머디티는 1억달러 규모의 자산을 청산하기로 결정, 투자자들에게 2년 이내 펀드를 청산할 계획이라고 알렸다. 이 밖에 상품 투자에 주력하는 헤지펀드들이 연이어 청산에 나서거나 상당한 손실로 고전하고 있다는 것이 업계 전문가의 얘기다.

자산 규모 7억4000만달러의 헤지펀드 아키펠 애셋 매니지먼트 역시 지난 10월 투자자들에게 청산 계획을 알렸다. 이 업체는 지난해 3%의 손실을 낸 데 이어 올해 1~9월 사이에도 1.3%의 손실을 기록했다.

주식형 헤지펀드도 상황은 마찬가지다. 특히 롱-숏 주식형 헤지펀드의 경우 올해 주가 하락에 베팅했다가 낭패를 봤다.

지난 2008년 말 이후 S&P500 지수가 153%에 이르는 상승률을 기록한 데 반해 주식형 헤지펀드의 자산은 41% 늘어나는 데 그쳤다.

이 때문에 헤지펀드의 투자 자금 이탈과 이에 따른 청산의 악순환이 이어질 것으로 시장 전문가는 내다보고 있다.

한편 헤지펀드 업계의 전체 자산 규모는 늘어났다. 올들어 헤지펀드 업계의 운용 자산은 지난해에 비해 1900억달러(7%) 증가한 것으로 집계됐다.

이는 일부 대형 업체들이 대규모 자금을 확보한 데 따른 것으로, 전반적인 실적 부진 속에 업체간 양극화가 전개되고 있다는 분석이다.

실제로 행동주의 투자가로 꼽히는 빌 애크만의 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트가 지난 10월 27억달러 규모로 신규 펀드를 출범시켰고, 댄 로엡의 서드 포인트 역시 25억달러의 자금을 신규 확보했다.




[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동