[편집자] 이 기사는 8월 9일 오후 2시10분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이광수 기자] 하이투자증권 인수 후보군으로 거론돼 왔던 국내 대형 증권사들이 잇달아 인수전에 참여할 뜻이 없음을 전달한 것으로 확인됐다.

9일 IB업계에 따르면 현재까지 하이투자증권 인수전에 적극 나서겠다는 뜻을 보이는 곳은 나타나지 않고 있다. 특히 시장에서 유력 인수 후보자로 점쳐졌던 주요 증권사의 상당수가 하이투자증권 인수를 검토하지 않겠다는 입장이어서 이번 인수전 흥행은 쉽지않을 것이란 전망이 나오고 있다.

KB금융지주는 매각 주간사인 EY한영에 하이투자증권을 인수할 의사가 없음을 밝힌 것으로 확인됐다. KB의 경우 통합 KB증권이 3조8000억대로 자기자본이 형성되는데다, 하이투자증권을 인수할 경우 정부의 IB 육성책에 따라 4조원대 인센티브를 받을 수 있어 후보군으로 꼽혀왔다.

비슷한 규모인 삼성증권(자기자본 3조4035억)에 대해선 인수 가능성을 낮게보고 주관사에서 인수 제안 자체를 하지 않았다.

최근 하이투자증권 인수를 검토하고 있다고 공시한 한국투자증권(자기자본 3조2101억) 역시 확인결과 큰 관심이 없어 보인다. 지난 5일 한국투자증권은 자기자본을 4조원 이상으로 확충하는 방안에 대해 "하이투자증권 인수 또는 유상증자 등 실익을 고려한 자본확대 방안을 검토 중"이라고 공시한 바 있다.

하지만 한국투자증권 안팎의 관계자들 및 IB 관계자들은 "시장에서 도는 설에 대응하는 차원에서 하이투자증권 인수를 공시 내용에 포함한 것"이라며 "실제로는 증자에 무게를 두고 있다"고 입을 모았다.

대우증권을 인수해 증권가 덩치키우기 트렌드를 촉발한 미래에셋 역시 인수 의사가 없음을 최근 매각 주간사에 완곡하게 전달한 것으로 나타났다.

유력 후보 중 한 곳으로 거론된 메리츠종금증권(자기자본 1조6766억)은 이미 매각발표 초기 주간사에 하이투자증권 인수 의사가 없음을 공식적으로 전달해뒀다. 

신한금융투자(2조4760억) 역시 앞서 5000억원 유상증자를 결정, 자기자본이 3조원에 이르면서 인수 후보군에서 빠지는 분위기다.

하이투자증권 <사진=이형석 사진기자>

주요 증권사들이 대형화를 추구하면서도 이처럼 하이투자증권 인수에 적극적이지 않은 것은 하이투자증권의 매각가가 매도인 측이 팔고자 하는 것과 시장 컨센서스간 괴리가 큰데다, 하이투자증권의 메리트가 적다고 판단하기 때문으로 시장 안팎에선 분석하고 있다. 

다만 IB업계에선 하이투자증권 매각 흥행 여부를 지금 예단하기엔 이르다는 평가다. 앞서 거론된 곳 외에도 국내 증권사와 지방 금융회사, 안방보험 등 중국 금융회사, 국내외 사모펀드(PEF) 등 남아있는 후보군이 아직 여럿이기 때문이다. 

이번 매각에 관여하고 있는 M&A 전문가는 "최근 SKT-CJ헬로비전 건도 그렇고 M&A는 마지막까지 가봐야 안다. 금융투자업계의 경우 막판에 인수후보자가 몰리는 경우도 많았다"고 여지를 남겨뒀다. 

실제로 최근까지 예상 인수 후보군에 없던 LIG투자증권이 최근 회사내 PE사업부를 통해 현재 하이투자증권을 검토하는 등 또 다른 가능성도 배제할 수 없어 보인다. 현대중공업 역시 지분 전량(85.32%)이 아닌 경영권(50%+1주)를 우선 매각 할 수 있다는 의향을 내비치는 등 새로운 매각 조건 등이 등장할 경우 분위기가 순식간에 바뀔 수도 있다. 

[뉴스핌 Newspim] 이광수 기자 (egwangsu@newspim.com)