[뉴스핌=송주오 기자] 농협은행(은행장 이경섭)이 역대 최저 금리로 5억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다.
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NH농협은행은 5억 달러 규모의 글로벌 선수위 채권(5년 만기)에 글로벌 투자자금 13억달러가 몰리며 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 85bp(1bp=0.01%)를 가산한 연 1.875%로 결정됐다. 이는 최초 제시한 금리보다 15bp 하락한 것으로 농협은행이 발행한 글로벌 채권 가운데 가장 낮은 수준이다.
이번 청약에는 75개 기관 투자자가 참여했으며 지역별로는 아시아 58%, 유럽 30%, 미국 12% 등의 분포를 보였다.
농협은행 관계자는 "1.875%로 역대 최저 금리로 글로벌 본드 발행에 성공했다"며 "조달된 자금은 만기도래 채권 상황 및 외화대출에 쓰일 것"이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 송주오 기자 (juoh85@newspim.com)