[서울=뉴스핌] 김지완 기자 = 롯데손해보험, 롯데카드 등이 롯데그룹으로부터 매각될 경우 신용등급이  하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 다만, 이들을 인수하는 곳이 은행금융그룹이거나 롯데그룹 정도라면 하향조정되지 않을 수 있다. 또 롯데캐피탈도 매각 절차를 밟을 것으로 전망됐다. 

이혁준 나이스신용평가 금융평가본부장은 "롯데캐피탈은 이번 매각대상 발표에는 포함되지 않았다"면서도 "향후 호텔롯데가 상장 이후 롯데지주로 편입될 경우, 매각 작업에 나설 가능성이 있다"고 28일 전망했다

롯데지주는 전날 지주회사 체제 전환 후 금산분리 원칙에 대한 대응책으로 롯데카드와 롯데손해보험을 외부에 매각하는 방안을 검토한다고 밝혔다.

계열지원 가능성 상실로 신용등급 하락을 예고했다.

이 본부장은 "롯데그룹 금융계열사의 신용등급에는 계열로부터 지원 가능성이 1notch(등급) 상향요인으로 반영돼 있다"며 "경영권이 매각돼 롯데계열에서 분리될 경우 인수자의 능력에 따라 해당 회사 신용등급은 영향을 받을 것"이라고 판단했다.

나신평은 28일 현재 롯데카드 'AA/Negative', 롯데손해보험 'A/Stable', 롯데캐피탈 'AA-/Stable'로 평가중이다. 외부에 매각될 경우 이들은 각각 AA-, A, A+ 등급으로 하향조정 될 전망이다.

나신평은 롯데그룹 금융계열사 등급유지 조건으로 은행금융그룹 등 롯데그룹 대비 지원능력이 우수하거나 동일한 주주에 매각될 경우로 한정했다. 반대로 롯데그룹 대비 지원능력이 열위한 주주에 매각될 경우 계열지원가능성 제거로 등급 하락을 경고했다.  

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