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한화토탈, 4억불 규모 해외사채 발행…공장증설위해

기사입력 : 2019년01월20일 10:19

최종수정 : 2019년01월20일 10:20

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조달 자금으로 대산공장 증설

[서울=뉴스핌] 유수진 기자 = 한화토탈이 4억달러(약 4500억원) 규모의 해외사채 발행에 성공했다. 이를 통해 조달한 자금은 충정남도 대산공장 증설에 쓰일 예정이다.

한화토탈은 창사 이래 처음으로 4억달러 규모의 해외사채를 발행한다고 20일 밝혔다. 

한화토탈 대산공장 전경. [사진=한화토탈]

한화토탈의 해외사채는 아시아·유럽 투자자(Reg S, 유로본드)를 대상으로 했으며 발행금리는 3.914%로 미국국채 5년물 금리에 140bp 가산된 수준(5T+140bp)이다. 쿠폰금리(약정금리)는 3.875%이며 5년 만기 고정금리로 발행됐다. 채권 발행 주관은 씨티글로벌마켓증권-SC증권-크레딧 아그리콜 컨소시엄이 맡았다. 해외사채 발행일은 오는 23일이다.

한화토탈의 이번 해외사채 발행은 세계 경기 침체와 금리인상 기조, 석유화학산업의 전반적인 하향세에도 불구하고 투자자들로부터 높은 관심을 끌었다.

한화토탈은 채권 발행에 앞서 지난 2일 글로벌 신용평사가인 무디스와 스탠다드푸어스(S&P)로부터 각각 Baa1와 BBB의 신용등급을 받았고, 전망 역시 '안정적'이라는 평가를 받았다. 지난 15일 수요예측에는 92개 기관투자자들이 참여, 발행액의 약 4배인 15억 달러의 주문이 몰렸다.

한화토탈은 이번 해외사채를 통해 조달한 자금을 설비 투자 재원으로 활용할 예정이다. 한화토탈은 내년까지 충남 대산공장에 총 1조4300억원을 투자하기로 결정, △에틸렌 46만톤 △폴리에틸렌 40만톤 △폴리프로필렌 40만톤 증설을 추진하고 있다.

한화토탈 관계자는 "회사의 미래 성장성과 지속적인 수익창출 능력, 안정적인 신용도 등이 시장 투자자들에게 긍정적으로 평가받은 것 같다"며 "첫 해외사채 발행 성공으로 국내를 넘어 해외시장 투자자들에게 회사의 인지도와 신뢰도를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 기대했다.

 

ussu@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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