현대중공업지주회사 설립, 현대중·삼호중·미포조선·대우조선 편입
삼성중공업에도 인수 제안...조건 비교한 후 최종 결정
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KDB산업은행이 대우조선해양 지분(55.7%) 전량을 현대중공업에 현물 출자하는 방식으로 민영화를 추진한다.
산업은행은 31일 현대중공업과 대우조선해양의 인수합병(M&A)에 관한 조건부 MOU를 체결했다.
이동걸 산은 회장은 이날 기자간담회에서 "일반적인 M&A와 달리 산은이 보유한 대우조선해양 지분의 현물출자와 인수자의 대우조선해양 앞 유상증자 등이 복합된 복잡한 거래 구조를 띠고 있어, 공개매각 절차로 거래를 추진하기는 불가능했다"고 설명했다.
현대중공업이 산은 보유 대우조선 지분(55.7%)를 현금 매입하는 대신, 현대중공업지주사를 설립한 뒤 산은은 대우조선 지분을 현물 출자하기로 했다. 그 뒤 산은이 지주사 신주를 받아 주주로 참여하는 것이다.
이번 합의로 지주사는 현대중공업, 삼호중공업, 미포조선, 대우조선을 거느리게 된다. 또 현대중공업은 대우조선에 대해 2조5000억원 규모의 유상증자를 실시해 재무구조 개선과 유동성 확보를 지원할 계획이다.
이 회장은 "조선업종 중심 계열인 현대중공업과 산업 재편 필요성 등에 대해 공감대를 이뤄 우선적으로 M&A 절차를 진행했다"며 "대우조선의 주인찾기와 조선산업 재편을 동시에 추진하게 됐다"고 밝혔다.
이 회장은 이어 "인수자에게 산은 지분에 대한 매수대금 부담을 완화시키는 대신 대우조선 유상증자 및 신규자금 지원 등을 통해 재무구조와 유동성 개선 방안을 포함하도록 했다"며 "향후 RG 발행 등 금융지원에서도 기존 협약 사항을 이행해 회사 영업에 도움을 주기로 했다"고 덧붙였다.
산은은 또 다른 잠재매수자인 삼성중공업 측에도 인수 의향을 타진할 계획이다. 삼성중공업으로부터 제안서를 접수하게 되면 현대중공업 조건과 비교해 최종 인수자를 결정할 계획이다.
앞서 산은은 지난 2017년 3월 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 대우조선의 구조조정이 성공적으로 마무리될 경우 2018년부터 M&A를 통한 주인찾기에 나서기로 결정했다.
y2kid@newspim.com
