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'제2의 박현주' 꿈꾼 라임자산 원종준, 메자닌에 웃고 '울다'

기사입력 : 2019년10월10일 17:25

최종수정 : 2019년10월10일 17:46

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2015년 전문 사모운용사로 전환, 7년 만에 국내 1위로
새턴 등 간판펀드, 상반기 두자릿수 수익률.."CB·BW 투자기업 폭락"

[편집자] 국내 헤지펀드 업계 1위 라임자산운용이 설정액 6000억원대 펀드 환매 중단을 결정했다. 회사측은 단기 유동성 문제일 뿐 원금 지급에 문제가 없다는 입장이다. 하지만 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)에 이어 또다시 대규모 손실이 발생할 수 있다는 우려가 확산되고 있다.

지난 2012년 설립 이후 승승장구하던 라인자산의 펀드환매 중단사태를 받아들이는 시장의 반응은 다양하다. 종합뉴스통신사 뉴스핌은 라임자산의 성장 배경과 이번 사태가 가지고 있는 위험성, 펀드 환매 중단에 대한 금융당국 등의 입장을 정리했다.

[서울=뉴스핌] 장봄이 기자=국내 헤지펀드 업계 1위인 라임자산운용이 일부 펀드 환매를 중단하면서 '펀드런 사태' 우려가 커지고 있다. 라임자산의 높은 수익률을 견인했던 메자닌(주식과 채권을 결합한 전환사채(CB) 신주인수권부사채(BW) 등)펀드에 경고등이 켜지면서, '제2의 박현주'를 꿈꿨던 원종준 라임자산운용 대표도 위기에 처했다.

원종준 라임자산운용 대표[사진=김학선 사진기자]

라임자산운용은 원종준 대표가 2012년 투자자문사로 창립한 회사다. 2015년 전문 사모운용사로 전환해 7년 만에 국내 최대 헤지펀드 운용사로 성장했다. 지난 7월 수탁액 기준으로 5조8000억원을 넘어서며 업계 1위에 올랐다. 원종준 대표와 이종필 부사장 등 임직원이 100% 주주로 있는 회사이기도 하다.

1979년생인 원종준 대표는 연세대 경영학과를 졸업, 펀드매니저로 트러스톤자산운용과 브레인자산운용을 거쳐 30대 초반인 2012년에 창업을 결심했다. 원 대표는 한 언론과 인터뷰에서 "국내 운용시장을 당시 미래에셋이 휩쓸고 있었다. 박현주 회장님을 보며 언젠가 운용사를 차려야겠다는 꿈을 꿨다"고 밝혔다.

라임자산은 초반 주식 자문과 일임 서비스 제공으로 시작했다. 그러다 2015년 대체투자 전문가인 이종필 부사장이 합류하면서 업계 관심을 모았다. 이 부사장은 대신증권과 IBK투자증권, HSBC 등을 거친 외국계 증권사 펀드 매니저로 원 대표의 설득을 통해 뒤늦게 합류한 것으로 알려져 있다.

라임자산은 헤지펀드 매매 기법인 롱쇼트(저평가 주식은 사고 고평가 주식은 파는) 전략을 활용해 코스피지수 상승률을 앞서는 10%대 절대수익률로 유명세를 탔다. 특히 2016년부터는 주식뿐 아니라 대체투자 펀드인 새턴 1호를 출시하면서 이듬해 말 운용 자산 1조5000억원을 넘어섰다. 부동산·기업 인수합병(M&A) 등 다양한 영역에 투자하면서 고액자산가들 사이에 입소문이 났다.

특히 간판 펀드인 새턴 1~9호 시리즈는 지난해 평균 수익률이 20%에 가까운 수익률을 기록했다. 이 펀드는 주로 메자닌과 국내 주식에 함께 투자하고 있다. 상반기까지도 높은 수익률을 유지해왔다.

문제는 메자닌 펀드에서 불거졌다. 코스닥 상장사 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등에 투자한 메자닌 상품의 수탁고가 급증했는데, 지난 7월 일명 '라임 리스트'가 업계에 돌면서 투자 기업의 주가가 폭락하고, 라임자산운용이 금융감독원 조사를 받는 등 악재가 잇따랐다.

이달 들어 라임자산은 환매 연기와 중단을 두 차례 공지한 상태다. 지난 8일 환매 중단한 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'에 재간접 형태로 투자한 대상 펀드의 설정액은 약 6200억원으로 알려졌다. 추가로 환매 중단이 이어질 경우 파장이 만만치 않을 것으로 보고 있다. 투자자들의 영구 손실은 아니지만 원하는 시기에 자금을 회수할 수 없기 때문에 손실은 불가피한 상황이다.

라임자산 관계자는 "유동성 확보 과정에서 오히려 자산의 무리한 저가 매각으로 펀드의 수익률이 저하돼 투자자에게 손실을 끼칠 가능성이 있다고 판단했다"면서 "펀드 가입자의 보호를 위해서는 관련 펀드의 환매를 중단하고 편입돼 있는 자산의 안전 회수가 제일 중요하다고 판단했다"고 전했다.

하지만 불안감이 커지면서 회사 관련 펀드의 대규모 환매 요구 등 가능성이 높은 상황이다.

운용업계 한 관계자는 "라인자산의 고수익을 견인했던 CB BW 가격이 급락했지만 앞으로 반등을 기대하기 쉽지 않다"며 "투자상품의 위험을 아는 사모펀드 투자자들이지만 손실회피 목적의 펀드환매 연기를 무한정 기다리기는 힘들 것"이라고 우려했다. 

또다른 운용업계 관계자는 "일주일 만에 환매 중단 사태가 다시 불거진 만큼 문제와 관련 없는 펀드에 투자한 이들도 불안감이 커지고 환매 문의가 늘어날 수 밖에 없다"면서 "손실 보상에 대한 문제도 나오기 시작하면 당분간 금융당국 등의 관심이 지속될 것"이라고 설명했다.

bom224@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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