전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

롯데 품 떠난 롯데카드·롯데손보 줄줄이 신용등급 하락

기사입력 : 2019년10월18일 10:50

최종수정 : 2019년10월18일 10:50

한신평, 롯데카드 무보증사채 'AA-/안정적' 하향조정
나이스신평, 롯데손보 장기신용등급 'A-/안정적' 하향조정
신평사, 롯데캐피탈 AA-/안정적 유지...그룹 지원 유효

[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 롯데손해보험, 롯데카드 등 롯데금융계열사가 롯데그룹 품을 떠나 새로운 주인을 만나면서 신용등급이 줄줄이 하향조정되고 있다. 새로운 주인이 투자수익이 목적인 사모펀드(PEF:Private Equity Fund)다 보니 재무적 안정에 어려움이 있을 것이라는 우려에서다.

18일 업계에 따르면 한국신용평가는 최근 롯데카드의 무보증사채 신용등급을 'AA-/안정적'으로 하향조정했다. 롯데손해보험의 후순위사채와 신종자본증권 신용등급은 각각 'A-/안정적', 'BBB+/안정적'으로 하향조정했다.

롯데그룹은 지난 5월 롯데카드 지분 79.83% 를 MBK파트너스에, 롯데손해보험 지분 53.49%를 JKL파트너스에 매각하는 주식매매계약을 체결했다. 지난 2일 금융위원회의 대주주 변경 승인에 이어 지난 10일 잔금 납입이 완료되면서 매각은 마무리 됐다. 롯데지주는 지주사 행위제한 요건을 충족하기 위해 금융계열사를 매각했다.

한신평은 이에 대해 "롯데카드 및 롯데손해보험의 인수주체가 사모펀드여서 지주사의 지원가능성을 더 이상 기대하기 힘들다"며 "사모펀드의 보편적인 특성을 고려할 때 지원여부에 대한 결정은 경제적·전략적판단에 따라 달라질 수 있다"고 평가했다.

여윤기 한신평 선임 연구원은 "기존 신용등급에 반영돼 있던 롯데그룹의 지원가능성이 제거되면서 롯데카드와 롯데손해보험의 신용등급이 하향조정됐다"며 "사모펀드는 투자 수익에 초점이 맞춰져 있어 피인수기업에 대한 재무적 지원이 원활하지 않을 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 백인혁 인턴기자 = 19일 롯데카드와 롯데손해보험에 대한 매각 본입찰이 오후에 마감된다.. 롯데카드 인수전에는 하나금융, 한화그룹 등 국내 대기업 및 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM 프라이빗에쿼터(PE) 등이 참여, 롯데손해보험의 경우 MBK파트너스, 사모펀드인 JKL파트너스, 한앤컴퍼니 등이 경쟁을 펼친다. 사진은 19일 오후 서울 중구 롯데손해보험 본사 2019.04.19 dlsgur9757@newspim.com

나이스신용평가도 롯데손보의 장기신용등급(후순위)을 'A/부정적'에서 'A-/안정적'으로 하향조정했다. 롯데카드에 대해선 앞서 지난 5월 AA/부정적에서 AA-/안정적으로 하향조정했다.

나신평은 롯데그룹의 지원능력 저하로 롯데카드에 반영됐던 롯데그룹의 재무적 지원 가능성이 어렵게 됐다는 점을 반영했다. 다만 롯데캐피탈의 신용등급은 기존 AA-/안정적 등급을 유지했다.

노지현 나이스신평 책임연구원은 "롯데카드는 롯데쇼핑 등 롯데 그룹과의 적극적인 사업연계를 통해 우수한 경쟁지위를 유지했는데 경영권 변동 이후 롯데그룹과의 사업연계성 등이 변화할 수 있어 이에 대한 모니터링이 필요하다"고 말했다.

롯데캐피탈에 대해선 "그룹 내 사업적 중요성과 지원가능성 변화 여부 등을 종합적으로 고려해 등급결정에 반영할 계획"이라고 했다. 롯데캐피탈은 일본 롯데홀딩스의 손자회사인 롯데파이낸셜이 지분 37.4%를 사들이면서 사모펀드 매각을 피했다.

한국기업평가는 계열지원 가능성이 사라진 롯데카드와 롯데손보를 부정적 검토 대상에 넣었다. 그러면서 롯데카드의 신용등급은 'AA-/안정적'으로 하향조정했다. 다만 롯데캐피탈에 대해선 롯데그룹의 지원가능성이 유효하다고 평가했다.

한기평 관계자는 "롯데캐피탈 지분 37.4%를 사들인 롯데파이낸셜이 일본 롯데홀딩스의 손자회사라는 점을 감안할 때 이번 지분매각에 따른 주주 구성 변경에도 불구하고 롯데캐피탈의 지원주체는 롯데그룹으로 유지된다"며 "롯데캐피탈에 대한 롯데그룹의 지원가능성 역시 유효하다"고 설명했다.

 

aza@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
오늘 낮 최고기온 33도 무더위 [서울=뉴스핌] 최수아 인턴기자 = 월요일인 9일은 낮 기온이 최고 33도까지 오르는 무더운 날이 되겠다. 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 맑아지겠다.  기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 18~21도, 낮 최고기온은 25~33도가 되겠다. 일부 경기내륙과 충청권내륙, 경상권내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 이상으로 올라 덥겠다.  [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 무더운 날씨를 보인 6일 오후 서울 중구 청계천에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 2025.06.08 pangbin@newspim.com 이날 오전까지 경기북서내륙과 서해안, 남해안을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 해안에 위치한 교량과 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에는 안개가 더욱 짙게 끼겠으니 유의해야 한다.  주요 지역별 아침 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 18도 ▲강릉 20도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 21도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 26도 ▲수원 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 28도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 25도 ▲울산 27도 ▲제주 25도이다. 미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.  geulmal@newspim.com 2025-06-09 06:30
사진
민정수석에 검찰 출신 오광수 변호사 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령은 8일 검찰개혁 과제를 수행할 민정수석으로 검찰 특수부 출신의 오광수 법무법인 대륙아주 대표변호사(사법연수원 18기)를 임명했다. 오 수석은 제28회 사법고시에 합격해 사법연수원 18기를 수료했다. 이 대통령, 더불어민주당 정성호 의원 등과 동기다. 26년 동안 검찰에 재직한 특수통으로 꼽힌다. 오광수 대통령실 민정수석비서관 [사진=대통령실] 오 수석은 부산지검에서 첫 근무를 시작해 대전·서울·수원지검을 거쳐 1999년 대검 검찰연구관을 역임했다. 2001년 부부장검사로 승진해 제19대 광주지검 해남지청장을 지냈으며 서울지검 부부장검사, 인천지검 특수부 부장검사, 대검찰청 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부 부장검사 등 요직을 두루 거쳤다. 2012년부터는 대구·청주에서 검사장을 지낸 뒤 2015년 법무부 범죄예방정책국장 근무를 끝으로 26년 간의 검찰공무원 생활을 마무리했다. 2020년부터는 법무법인 대륙아주의 대표 변호사로 활동해왔다. 검찰 재직 시 김우중 대우그룹 회장 분식회계 사건, 한보그룹 분식회계 사건, 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 씨 비리사건, 마우나 리조트 붕괴사건 등 굵직한 사건을 수사했다. 여권 일각에서 당초 오 수석이 검찰 개혁을 추진할 적임자인지 의문이라는 우려가 제기되기도 했다. 윤석열 전 대통령과 같은 특수부 검사출신인데다 2013년 박성재 전 법무부 장관이 대구고검장으로 재직할 당시 대구지검장을 지낸 이력 때문이었다. 강훈식 대통령실 비서실장은 이 같은 우려에 대해 "이 대통령은 정치 검찰의 가장 큰 피해자"라며 "오 수석의 사법 개혁 의지도 확인했다. 일부 우려하신 분들 걱정 없도록 하겠다"고 밝혔다. ▲1960년 전북 남원 ▲전주고 ▲성균관대 법학 학사 ▲성균관대 대학원 공법 박사 ▲사시 28회 ▲사법연수원 18기 ▲광주지검 해남지청장 ▲인천지검 특수부 부장검사 ▲대검 중수2과 과장 ▲서울중앙지검 특수2부 부장검사 ▲대전지검 서산지청장 ▲수원지검 안산지청장 ▲청주지검장 ▲대구지검장 ▲법무부 범죄예방정책국장 ▲법무법인 대륙아주 대표변호사 ▲성균관대 법학전문대학원 객원교수 opento@newspim.com 2025-06-08 11:15
안다쇼핑
Top으로 이동