[서울=뉴스핌] 이정화 기자 = 내년부터 충당금 적립 기준 강화, 예대율 규제 도입 등 각종 규제에 직면하는 저축은행들이 비용 절감을 위한 리스크관리와 함께 신용대출·동산담보대출 시장에 집중할 것으로 전망된다.
금융당국이 8년 만에 꺼내든 저축은행 육성책도 업계 관심사다. 인수·합병(M&A) 규제 완화에 대한 기대감이 높아지면서, 향후 저축은행 M&A 시장이 활황을 보일 지도 주목된다.
26일 저축은행업계에 따르면 79개 저축은행들은 올해 1~3분기 기준 당기순이익은 9374억원으로 전년 동기(8498억원) 대비 10.3%(877억원) 늘었다. 2년 연속 연간 순익 1조원을 달성한 저축은행업계는 올해도 최고 순익을 경신하며 무난하게 1조원 달성이 예상된다.
문제는 내년이다. 업계에선 "올해가 마지막"이라는 관측이 지배적이다. 내년에 충당금 적립 기준 강화와 예대율 규제 도입에 2017년부터 이어져 온 가계대출총량규제도 이어질 것으로 예상되기 때문. 저축은행업계를 비롯, 전 금융권에 도입된 총부채원리금상환비율(DSR)도 한층 강화된다. 전 금융권에서 시가 9억원 초과 주택에 대한 주택담보대출비율(LTV)이 기존 40%에서 20%로 떨어지는 내용을 담은 '12·16 부동산 대책'이 도입됐고, 분양가 상한제로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에서 수익을 내던 저축은행들의 타격이 불가피한 상황이다.
사실상 은행에 밀려 주택담보대출 시장에서 시중은행과 비교해 금리경쟁력이 없는 저축은행들은 관련 시장에서 설 자리를 잃을 것으로 보인다. 이 때문에 저축은행들은 ▲중금리대출을 비롯한 신용대출 시장 ▲동산담보대출 시장에 집중할 것으로 전망된다. 중금리대출 시장은 전 금융권에서 저축은행이 중신용자에 대한 관련 노하우를 충분히 집적해 관련 데이터 보유가 많은 업계로 가장 적극적으로 시장 확대에 나서고 있다. 동산담보대출 시장의 경우 시장 규모와 수익성이 크지 않아 대형금융사인 시중은행이 도전하기엔 무리가 있다고 판단, 틈새시장을 공략한다는 전략이다.
이미 상당수 저축은행들이 동산담보대출 시장 공략에 나섰다. 올해 5월 한국투자저축은행은 육류담보대출(미트론) 시장에 진출했고, 페퍼저축은행과 애큐온저축은행은 크레인 등 중장비를 담보로 구입자금이나 사업 운영자금을 대출해주고 있다. 웰컴저축은행도 11번가 등 오픈마켓에 입점해 있는 물품 판매자를 대상으로 매출채권담보대출 영업을 하고 있다. 매출채권담보대출은 물품 구매기업이 판매기업에 물품 구매대금을 채권으로 지급하고, 판매기업은 그 외상매출채권을 담보로 은행에서 대출을 받는 상품이다.
또한 저축은행들은 리스크 관리 강화에도 초점을 맞추고 있다. 이미 대형저축은행들을 중심으로 신용평가시스템(CSS) 고도화 작업이 지속해서 이뤄지고 있다. SBI저축은행은 2017년부터 운영한 핀테크 TF와 CSS팀 협업을 통해 CSS에서 분석할 수 있는 데이터 개수를 늘리는 데 주력하며 연체율을 2%대까지 끌어내렸고, 유진저축은행은 채권 등급을 세분화해 회수가 어렵다고 판단한 등급의 대출채권에 대해서는 경험이 많고 전문적인 인력을 투입하는 등 채권추심 업무를 고도화하는 작업을 진행했다.
중금리대출은 더 확대될 것으로 예상된다. 금융위원회에 따르면 저축은행의 중금리대출 공급액은 2016년 6041억원에서 2017년 1조3602억원, 지난해 2조8978억원으로 대폭 늘었다. 저축은행업계 관계자는 "중금리대출은 수익이 크지 않지만, 꾸준히 판매가 확대되고 있어 '박리다매' 형식으로 접근하고 있다"며 "내년에도 각종 규제를 피하고 정부 정책에 발맞춰 대부분의 저축은행이 중금리대출을 확대할 것'이라고 전했다.
규제 완화에 대한 기대감은 높아질 전망이다. 금융당국이 지난 10월 내년도 사업계획에 저축은행 육성책을 포함하는 방안을 검토하면서 인수·합병(M&A) 규제 완화에 대한 업계의 기대감은 크다. 저축은행업계 관계자는 "경기도에 본사를 두고 있지만, 서울에서는 영업이 불가한 경우, 서울엔 본사가 있지만, 경기도에서는 영업할 수 없는 저축은행들이 본격적으로 M&A에 관심을 가질 것으로 보인다"며 "이렇게 되면 정체된 저축은행 M&A 시장도 더욱 활기를 띨 것"이라고 말했다.
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