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한일 '코로나19' 악화 시, 반도체 산업체인 타격 우려

기사입력 : 2020년02월27일 16:41

최종수정 : 2020년02월27일 17:03

한국 독점 메모리 가격 상승 가능성
일본 생산 핵심 소재 공급 차질 우려

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 한국과 일본에서도 '코로나19' 사태가 악화되고 있는 가운데, 바이러스 사태가 한일 양국이 우위를 점하고 있는 반도체 산업에 어떤 영향을 미칠 지 주목된다. 한국은 메모리와 패널 분야에서, 일본은 반도체 소재와 장비 분야에서 높은 시장점유율을 차지하고 있는 만큼, 한일 양국의 반도체 산업이 생산 공급에 차질을 빚을 경우 전세계 반도체 산업체인도 타격을 입을 전망이다.

중국 3대 경제지인 21세기경제보도(21世紀經濟報道)는 중국 현지 전문가들의 의견을 빌어 한국과 일본에서 코로나19 사태가 악화될 경우 전세계 반도체 시장에 미칠 수 있는 영향을 조명했다.

대다수의 전문가들은 현재 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 대표 반도체 생산 기업과 일본 공장이 정상 가동되고 있는 상태인데다, 반도체 기업 대부분이 자동화 시스템을 갖추고 있어 인력의존도가 높지 않은 만큼 쉽게 생산이 중단되거나 생산량이 축소되는 경우는 없을 것으로 진단한다. 다만, 사태 악화 시 메모리 가격 상승, 핵심 반도체 소재 공급 차질 등으로 중국은 물론 전세계 반도체 산업에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상한다.

[베이징 신화사 = 뉴스핌 특약] 배상희 기자 = 삼성전자 수원 공장에서 작업중인 직원들의 모습. 2020.02.27

◆ 한국 독점지위 메모리 가격 소폭 상승

한국은 메모리와 패널 분야에서 우위를 점하고 있다. 그 중에서 중국이 주목하는 것은 한국이 절대적 시장점유율을 차지하고 있는 메모리 분야다.

중국 현지 전문가들은 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 전세계 메모리 시장에서 절대 우위를 차지하고 있어, 한국의 메모리 생산에 차질이 빚어질 경우 전세계 메모리 가격의 상승을 유도할 수 있는 만큼 향후 추이를 지켜봐야 한다고 강조한다. 단, 패널의 경우 중국 국내 기업이 생산능력 면에서 한국을 추월한 선례가 있는 만큼 국내 기업을 통해 부족량을 보충할 수 있다는 의견이다.

반도체 전문 시장조사업체 D램익스테인지가 작년 4분기 전세계 NAND 공급업체 영업수익을 조사한 결과, 삼성은 시장점유율 35.5%로 1위를 차지했고, SK하이닉스는 9.6%의 시장점유율로 6위를 차지했다. 같은 기간 전세계 DRAM 공급업체 영업수익에서도 삼성은 43.5%의 시장점유율을 기록해 메모리 지배자의 위치를 유지했고, 29.2%의 시장점유율을 기록한 SK하이닉스가 그 뒤를 이었다. 두 기업은 NADN 영역에서 45.1%의 시장점유율을, DRAM 영역에서는 72.7%에 달하는 절대적인 점유율을 기록하고 있다.

전문가들은 반도체 생산은 최첨단 자동화로 이뤄지는 만큼 거의 중단될 가능성이 적고, 특수한 공정 과정을 고려할 때 일단 생산을 멈추면 거대한 손실이 발생할 수 있는 만큼, 공장이 섣불리 생산 중단이나 생산량 감소 등의 조치를 취하지는 않을 것으로 진단한다. 하지만, 지난해 말부터 메모리 공급 수요 측면에서 변동이 발생하고 있는 데다 바이러스 여파까지 겹치면서 공급물량이 더 부족해질 수 있고, 이는 메모리 가격의 상승으로 이어질 수 있다고 예상한다. 

D램익스테인지 우야팅(吳雅婷) 애널리스트는 "반도체 산업의 경우 최첨단 자동화 시스템이 보편화돼 있어 인력의존도가 크지 않고, 전세계 시스템 리스크가 아닌 이상 무모하게 생산량을 줄일 리는 없다"고 진단했다. 이어 "현재 고객 기업들이 보유하고 있는 재고가 부족하고, 다운스트림 고객 기업들이 인력 및 재료 부족을 겪고 있어 일정 구매력은 유지될 것인 만큼, 제품 가격은 상승할 것"이라고 진단했다.

이와 함께, 중국 국내 기업도 현재 DRAM과 NAND 메모리 개발에 적극 나서고 있는 만큼, 중국 국내 기업이 대체 방안이 될 수 있다는 의견도 나온다. 중국 3대 메모리 반도체 회사로 꼽히는 YMTC(長江存儲), 허페이창신(合肥長鑫), 푸젠진화(福建晉華) 등이 대표적으로, 특히 YMTC는 3D NAND 메모리 대량 생산에 들어가는 등 반도체 분야에서 두각을 드러내고 있다. 하지만, 아직까지는 한국 기술을 뒤쫓아가는 단계에 있는 만큼 한계점도 크다고 지적했다. 

[베이징 신화사 = 뉴스핌 특약] 배상희 기자 = 삼성 건물 입구. 2020.02.27

◆ 일본 생산 대체불가 핵심 소재 공급 차질 

일본은 고급 반도체 소재 및 생산 장비에서 우위를 점하고 있다. 그 중에서 향후 추이가 주목되는 것은 소재 분야다. 생산 장비의 경우 공급에 차질을 빚을 경우 시장점유율이 더 높은 유럽 공급상을 선택할 수 있으나, 일본산 반도체 소재는 대체 불가한 제품이 많은 만큼 중국은 물론 전세계적으로 큰 타격을 입힐 수 있다는 진단이 나온다.

일본은 고급 반도체 소재 및 하드웨어 설비에서 강점을 나타내고 있고, 특히 반도체 소재 분야에서는 흉내 낼 수 없는 최첨단 기술력을 갖고 있어 대체가 불가하다고 매체는 설명했다.

반도체 생산에 있어 소재와 설비는 필수불가결한 핵심 분야 중 하나다. 반도체 시장 조사업체 IC 인사이츠가 2018년 전세계 반도체 분야별 생산액을 조사한 결과, 반도체 소재 생산액은 11%를, 설비는 12%를 차지했다. 반도체 생산에 있어 두 분야가 차지하는 비중은 전체 규모의 4분의 1 정도인 23% 정도다. 이처럼 두 분야가 차지하는 비중은 그다지 크지 않지만 관련 기술 기반이 튼튼한 기업이 많지 않고, 기업간 기술 차이가 매우 크다는 점에서 가치가 있다는 평가다.

특히 반도체 소재에서 30% 이상의 가장 큰 비중을 차지하는 실리콘 웨이퍼 시장점유율을 살펴보면, 전세계 최고의 기술을 보유한 일본 신에츠(信越)화학이 1위를 차지하고 있다. 일본 섬코(SUMCO), 대만 글로벌 웨이퍼스(Global Wafers), 독일 실트로닉(Siltronic), 한국 SK하이닉스가 그 뒤를 있고 있다. 2018년 기준 상위 4개 실리콘 웨이퍼 공급업체가 차지하는 시장점유율은 94%에 달했고, 그 중 신에츠 화학은 28%, 섬코는 25%를 차지했다. 또 반도체용 포토리지스트의 경우 일본 JSR, 일본 TOK, 일본 스미토모화학(住友化学), 미국 다우(DOW) 케미컬 등이 공급을 독점하고 있다.

반도체 장비 대표 기업으로는 전세계 5대 장비 업체 중 하나인 도쿄일렉트론을 꼽을 수 있다. 포토리소그래피 장비의 경우 니콘과 캐논 등 일본 기업들도 생산하고 있지만, 네덜란드 ASML의 시장점유율에는 크게 미치지 못하는 수준이다.

중국 국태군안(國泰君安) 증권은 보고서를 통해 "소재 분야에 있어 일본 기업은 절대적 우위를 점하고 있고, 실리콘 웨이퍼, 마스크∙레티클 등 세부 영역에서도 일본기업이 절반 정도의 점유율을 차지하고 있다"면서 "중국은 현재 이 분야에 있어서는 대체할 역량이 없다"고 설명했다.  

전문가들은 한일 양국 반도체 산업은 업∙미들스트림에 집중돼 있고, 기술집약도가 높고 인력집약도는 낮은 만큼, 바이러스 저항 능력이 상대적으로 강해서 단기적 영향은 크지 않을 것으로 예상한다. 다만, 폭발적인 바이러스 확산세가 이어질 경우 전세계 반도체 산업체인은 적지 않은 타격을 입을 것으로 전망한다. 

pxx17@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
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