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포스코, 철광석 등 원료값 상승에도 웃는다…왜?

기사입력 : 2021년06월22일 15:23

최종수정 : 2021년06월22일 15:23

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자국 산업 보호 기조에 자원 의존도↑
원료값 급등에도 포스코 '오프테이크' 방식 할인
전기차 확대..런던금속거래소 니켈 1만7320달러/t
자원 확보 경쟁, 산업 경계도 무너뜨려

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 포스코가 철광석 등 세계 원료값 상승에도 웃고 있다. 원료값 상승에 따라 철강재 이익이 줄어드는게 일반적이지만 40년에 달하는 해외 자원 개발 사업이 결과적으로 효자가 됐다.

포스코는 그동안 투자한 전 세계 광산에서 원료를 직접 확보할 수 있는 만큼 원료값이 오를수록 고수익성을 기대할 수 있을 것이란 분석이다.

서울 강남구 대치동 포스코센터 [사진=이형석 사진기자]

 ◆ 철강재 값 오를수록 포스코 '여유'

22일 철강 업계에 따르면 포스코는 1981년부터 캐나다, 호주, 브라질 등 6곳에서 철광석 투자 사업을 본격 추진하며 원료 공급원을 확보하고 있다. 원료 수급에 그치지 않고 철강재의 재료인 자원을 개발해온 것이다.

이 같은 해외 자원 개발 사업은 전 세계가 코로나19를 조금씩 벗어나면서 새삼 부각되고 있다. 미국과 중국 등 주요국이 경기 부양 기조를 보이는 것과 동시에 자국 산업을 강화해 자원 의존도가 높아졌기 때문이다.

자동차를 비롯한 조선, 중공업, 건설 등에 공급하는 철강재 값이 오르는 이유는 원료값이 급등해서다. 철강재 값은 국제 철강 시세에 따라 등락을 반복하는 데, 원료값 증가로 인해 전 산업에 걸친 철강재 값이 고공행진하고 있다.

포스코는 1982년 캐나다 브리시티컬럼비아주 동남부에 위치한 그린힐스(Greenhills) 탄광 개발에 지분 20%를 투자했다. 연간 500만톤(t)의 강점탄을 생산하는 그린힐스 광산은 합작계약 체결 뒤 지금까지 안정적인 원료탄을 공급해오고 있다.

이와 함께 1995년 브라질 현지 국영 철광석 공급사인 CVRD(현 Vale)와 합작계약을 체결하고, 이듬해 현지 합작법인인 코브라스코를 설립했다. 이를 통해 포스코는 전 세계 펠릿(Pellet) 수요 증가에도 수급난을 겪지 않고 있다. 펠릿은 철광석의 한 종류다.

이를 통해 철강 제조원가의 약 70% 비중을 차지하는 원료비를 절감할 수 있고, 투자 금액은 배당금 등으로 되돌아오고 있다.

2000년대 들어 포스코는 호주 포스맥(POSMAC) 광산에 투자했다. 포스맥 광산에서 생산되는 마라맘바광은 제철산업에서 대중적으로 판매, 사용되고 있다. 포스코 투자 후, 2000년대 중반 중국 철강 산업의 고속 성장에 따라 철광석 가격이 최고점을 찍었다. 이로부터 포스코는 총 13억 호주달러(한화 1조1000억원 규모)의 수익을 얻었다.

또 포스코가 2010년 투자한 호주 로이힐로부터 지난해 500억원에 이어 올해 3월 1500억원을 배당받았다. 포스코는 로이힐 지분의 12.5%를 보유 중이며 연간 소요량의 25% 이상에 해당하는 1500만톤의 철광석을 로이힐로부터 공급받고 있다. 로이힐 광산은 호주 최대 단일광산으로, 철광석 매장량은 23억톤. 연간 5500만톤 규모의 철광석을 생산 중이다.

철강 업계 관계자는 "포스코는 해외 광산으로부터 원료를 들여오며 오프테이크(Offtake) 방식으로 할인받고 있다"며 "광산 투자 덕에 원료 구매비를 최소화할 수 있는 셈인데, 원료 값이 인상될수록 타 철강사 대비 고수익성을 내는 구조"라고 말했다.

포스코 광양제철소 용광로 작업시설 ( 사진= 포스코 DB)

 ◆ 철강 외에도 배터리 업계 등으로 자원 확보 확산

해외 자원 개발 사업은 원료값 등락 및 정권에 따라 평가가 엇갈렸다. 해외 자원 개발 투자가 한창인 2010년대 이명박과 박근혜 정권 당시 '자원 외교'라는 이름으로 주목을 받았다가, 문재인 정부 들어 정부의 투자가 쪼그라들어 찬밥 대우를 받게됐다.

하지만 코로나19가 상황을 반전시킨 것으로 해석된다. 산업통상자원부에 따르면 중국 칭다오항 기준(CFR) 철광석 가격은 208~220달러/t 수준을 이어가고 있다. 이는 지난해 같은 기간 약 100달러/t 대비 두 배 이상이다. 철광석 가격은 지난해 5월부터 오르다가 지난달 12일 237.57달러의 역대 최고치를 경신했다.

철광석 외에도 고철 생철, 열연 코일, 제철용 원료탄 등 철강 원자재 가격이 전부 오름세다. 고철 생철은 현재 52만원/t으로, 지난해와 비교해 80% 치솟았고, 연초 대비로도 38% 올랐다. 철강 업계는 원료가 귀해지는 만큼 원료 값도 향후 완만한 상승세를 나타낼 것으로 보고 있다.

자원 확보 경쟁은 자원 종류와 산업 경계도 무너뜨리고 있다. 연장선상에서 포스코가 지난달 호주 니켈 생산 회사인 '레이븐소프(Ravensthorpe Nickel Operation)' 지분 30%를 2억4000만 달러(한화 약 2700억원)에 인수 계약한 점도 이 같은 맥락으로 풀이된다.

니켈은 전기차 배터리의 양극재 핵심 원료다. 양극재는 니켈·코발트·망간 등 금속으로 구성되는데, 이차전지의 충전 용량을 높여 전기차의 주행거리를 늘리는 데 결정적 역할을 하고 있다. 포스코는 2024년부터 전기차 18만대에 공급할 수 있는 니켈 가공품을 공급받을 수 있게 됐다.

에너지 시장조사업체 SNE리서치 김광주 대표는 지난달 '차세대 이차전지 세미나(NGBS) 2021'에서 "그동안 리튬이 이슈였지만 이제는 니켈이 부상하고 있다"며 "최근 톤당 2만달러까지 올랐다가 진정되고 있다"고 공급부족(쇼티지) 문제를 우려했다. 이르면 2023년부터 쇼티지가 현실화될 것이란 게 그의 판단이다.

런던금속거래소(LME) 니켈 시세는 1만7320달러/t로 지난해 같은 기간에 견줘 약 5000달러 올랐다. 지난 2월1만9500달러로, 2만 달러 문턱까지 치솟다가 이달 1만7500~1만8000달러를 오가고 있다. 전기차용 배터리 등 니켈 수요 증가 덕이다.

한편 LG에너지솔루션도 이달 8일 호주 니켈, 코발트 제련 기업인 'QPM(Queensland Pacific Metals) 지분 7.5%를 인수 계약하기로 하는 등 포스코와 유사한 움직임을 보이고 있다. 자원 확보가 비단 포스코처럼 철강사에만 해당되지 않는다는 반증으로 분석된다. 앞서 SK이노베이션도 2019년 호주 오스트레일리안 마인즈와 황산코발트, 황산 니켈을 구매하기로 계약한 바 있다.  

peoplekim@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다.  26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다.  전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다.  금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다.  한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다.  네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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