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KB증권, 3억 달러 규모 외화채권 발행

기사입력 : 2021년10월26일 09:42

최종수정 : 2021년10월26일 09:42

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5년 만기 달러채권 발행 성공
미국 5년물 국채금리+95bp
유효주문 국내증권사 발행 중 최대규모

[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = KB증권은 3억 달러(약 3057억원) 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 발행 채권은 KB증권이 처음으로 발행한 외화채권이다. 5년 만기 3억 달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95bp의 가산 스프레드를 더해 발행했다.

[CI=KB증권]

최근 미국의 테이퍼링(양적완화 축소) 예상, 중국의 헝다(恒大·에버그란데) 우려 본격화 및 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 리스크 등에도 불구하고 우수한 국제 신용등급을 기반으로 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 발행됐다.

투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효수요 기준으로 14억 6000만 달러(1조7068억원)를 기록했다. 최종 금리가이던스 전 최대주문은 약 20억 달러(2조3390억원)에 달했다. 특히 KB증권은 유효주문 기준으로 올해 프라이싱된 국내증권사 발행 중 최대규모를 달성했다.

KB증권은 "우수한 지배구조, 안정적인 수익창출 능력 등을 아시아, 유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다"고 설명했다.

투자자는 지역 별로 아시아 95% 및 유럽 5%로 배정됐다. 유형 별로는 자산운용사, 펀드 50%, 은행 31%, 보험사 18% 및 PB 1%로 배정됐다. 발행에는 아시아 주요 보험사 및 금융기관, 글로벌 대형 자산운용사들이 참여했다.

aza@newspim.com

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사진
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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