전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 미국·북미

속보

더보기

[뉴욕 프리뷰] 미 주가지수 선물, CS 파산 우려에 하락...은행주 일제 하락

기사입력 : 2023년03월15일 21:29

최종수정 : 2023년03월15일 21:35

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 스위스 크레디트스위스(CS) 은행의 주가 급락으로 미국 '실리콘밸리은행(SVB) 사태' 이후 잠시 수그러든 은행권 위기가 다시 고조되고 있다.

유럽 증시에서 CS를 비롯한 일부 은행들이 주가 폭락에 거래가 중단된 가운데, 미 주가지수 선물도 일제히 하락하고 있다.

미국 동부 시간으로 14일(현지시간) 오전 8시 15분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 190.25포인트(1.54%) 내린 1만2146.75달러를 가리키고 있다. E-미니 S&P500 선물은 73.50포인트(1.86%) 빠진 3880.75달러를, E-미니 다우 선물은 588.00포인트(1.81%) 내 3만1814.00달러에 거래되고 있다. 

크레디트스위스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

이날 취리히 증권거래소에서 CS의 주가는 24% 넘게 급락하며 어제에 이어 이틀 연속 사상 최저치를 갈아치웠다. 은행의 주가는 지난 8거래일 연속 하락세를 이어오고 있다. 

로이터 통신 등 주요 외신에 따르면 CS의 최대 주주인사우디아라비아 국립은행(SNB)이 추가 자금 지원은 불가하다는 방침을 밝혔고, 이에 은행의 자금난 악화에 따른 파산을 우려한 투자자들 사이 투매세가 심화했다. 

아마르 알 쿠다이리 회장은 이날 블룸버그TV와의 인터뷰에서 규제상 제약으로 추가 지분 확대는 어렵다면서 "추가 자금 수요가 있어도 더 이상 재정지원을 제공하지 않겠다"는 입장을 밝혔다. 

이에 앞서 14일 CS는 2021년과 2022년 회계연도 재무 보고서에서 '중대한 약점'이 있다고 시인했고 이에 주가 낙폭이 커졌지만, SNB은 더 이상의 자금 지원은 없다고 선을 긋고 나선 것이다.

사우디의 국부 펀드가 37%를 소유하고 있는 SNB는 지난해 말 CS의 지분 9.9%을 약 14억프랑에 인수한 후 최대 주주로 등극했다. 그러나 현재까지 3분의 1에 가까운 5억프랑의 평가 손실을 기록 중이다.

이 같은 발언의 여파에 이날 CS의 1년 만기 CDS(크레딧디폴트스왑) 스프레드는 835.9bp(1bp=0.01%포인트)로 치솟았다. CDS는 일반적인 채무 불이행 위험을 반영하는데, 통상 CDS가 1000bp, 즉 10%를 넘어가면 해당 채권은 사실상 부도가 이미 난 상태로 본다.

현재 CS의 CDS는 라이벌 은행인 UBS그룹과 비교하면 무려 18배, 도이치 뱅크보다는 9배나 높은 수준이다. 

은행의 CDS 커브도 역전 상태다. 지난 금요일까지는 정상적인 기울기를 보였으나 SVB 파 이후 안전성 우려가 커지며 역전 현상을 보이고 있다. 통상 먼 미래의 디폴트 위험이 더 큰 것이 일반적인데 CDS 커브가 역전됐다는 것은 시장에서 당장 가까운 미래의 파산 가능성을 더 높이 점치고 있다는 의미다.

CS의 울리히 쾨르너 최고경영자(CEO)가 은행이 SVB와는 달리 고품질의 유동 자산을 보유하고 있으며 유동성 커버리지 비율도 150%에 달한다며 투자자들 달래기에 나섰지만, 주가 하락을 막기에는 역부족이었다.

CS의 주가 급락에 은행권 전반에 대한 위기감이 고조되며, 이탈리아의 우니크레티, 몬테 데이 파스키 등도 주가가 급락하며 일시 거래가 정지됐다.

CS의 파산 우려 속 전일 반응했던 미 중소형 은행과 대형 은행주들도 일제히 내림세다. ▲씨티그룹(C, 4.4%↓), 웰스파고(WFC, 4.4%↓), 골드만삭스(GS, 2.5%↓), 뱅크오브아메리카(BAC, 3.2%↓) 등이 2~5%대 내림세를 보이고 있으며, 미 중소형 은행으로 구성된 SPDR S&P 지역 은행 상장지수펀드(종목명:KRE)도 개장 전 4% 이상 하락하고 있다. 퍼스트리퍼블릭 은행(FRC, 3.7%↓), 자이어스 뱅코프(ZION, 6.7%↓) 등 지역 은행들의 주가도 동반 하락 중이다.

반면 안전 선호 강화 속 미 국채 10년물 금리는 전장 대비 11.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.522%, 2년물 금리는 23.2bp 후퇴한 3.993%를 각각 가리키고 있다.

2년물 금리는 13일 SVB 파산에 따른 파장에 지난해 9월 이후 처음으로 4% 아래로 떨어졌다. 불과 1주일 전 5%를 웃돈 데에서 급격히 내린 것이다.

미국의 긴축 속도 조절 기대 속 지난 나흘 하락했던 달러화 지수는 104.66으로 전장에 비해 1% 이상 오르고 있다.

미 연방준비제도 건물 [사진=로이터 뉴스핌]

다시 확산하는 은행권 위기 우려는 오는 21~22일 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 미 연방준비제도(Fed·연준)의 셈법을 더욱 복잡하게  만들 것으로 보인다.

SVB 사태는 연준의 고강도 긴축에 따른 부작용을 드러냈지만, 미국의 인플레이션이 아직 물가 안정 목표 2%를 대폭 상회하고 있어 연준이 섣불리 긴축 사이클 종료를 선언하기도 힘든 상황이다.

픽테트자산관리의 프레데릭 두크로젯은 "과거 은행권 위기와 이번이 다른 점은 지속적인 물가 압력을 비롯해 거시 경제 상황이 더 강력하다는 것"이라며 "이로 인해 주요국 중앙은행들이 인플레이션 억제와 금융 안정 저해 리스크를 조심스럽게 저울질하며 최대한 금리 인하 시기를 늦출 것"으로 판단했다.

현재 미 금리선물 시장에서는 연준이 3월 FOMC에서 금리를 동결할 가능성을 32.8%, 0.25%포인트 인상 가능성을 67.2%로 반영하고 있다. 동결 가능성은 전일 20%를 하회했던 데에서 이날 더 높아졌다. 0.50%포인트 금리 인상 가능성은 0%다.  

다음주 FOMC를 앞두고 파월 의장을 포함한 FOMC 구성원들은 11일부터 정례회의 전까지 공개 발언을 삼가는 '블랙아웃' 기간에 들어갔다. 미국의 차기 기준금리는 미국 동부시간으로 오는 21일부터 이틀간 열리는 FOMC 정례회의를 통해 결정된다.

한편 투자자들은 이날 발표가 예정된 생산자물가지수(PPI)와 소매판매 지표에 촉각을 곤두세우고 있다. 전일 발표된 미국의 2월 소비자물가지수(CPI)는 예상대로 1월에 비해 소폭 둔화했다. 

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
사진
내란특검, 尹재판 증인 72명 신청 [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판에서 증인 72명을 추가 신청했다. 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 3일 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령의 9차 공판기일을 열었다. 조은석 내란 특별검사. [사진=뉴스핌DB] 특검 측은 앞서 1차로 38명의 증인을 신청한 데 이어 이날 재판부에 증인 72명을 추가로 신청하겠다고 밝혔다.  재판부는 오는 10일 열릴 10차 공판에서는 이날 증인신문을 마치지 못한 고 전 처장에 이어 정성우 전 방첩사 1처장(준장), 김영권 방첩사 방첩부대장(대령)을 불러 신문할 예정이다. 정 전 처장은 여인형 전 방첩사령관으로부터 선관위 전산실 통제와 서버 확보를 지시받은 인물이며 김 부대장은 비상계엄 당일 곽종근 전 육군 특수전사령관이 윤 전 대통령으로부터 지시받을 당시 함께 합참 지휘통제실에 있었던 것으로 알려졌다.  한편 이날 재판에서 윤 전 대통령 측은 조은석 특검이 검찰로부터 사건을 이첩받은 절차가 위법해 무효라고 주장했으나, 특검은 "법과 상식에 비춰봤을 때 납득할 수 없는 주장"이라고 반박하며 신경전을 벌였다.  sykim@newspim.com 2025-07-03 20:47
안다쇼핑
Top으로 이동