[뉴욕 프리뷰] 미 주가지수 선물 FOMC 앞두고 약보합...FRB·엑슨모빌↓ VS JP모간·GM·소파이테크놀로지스↑

기사입력 : 2023년05월01일 22:25

최종수정 : 2023년05월02일 01:21

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 결국 파산한 퍼스트리퍼블릭은행(FRB)을 JP모간이 인수하기로 한 가운데, 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 개최를 하루 앞둔 경계심 속에 미 주가지수 선물이 약보합권에 머물고 있다.

미국 동부 시간으로 5월 1일(현지시간) 오전 9시 10분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 14.50포인트(0.11%) 내린 1만3306.00달러, E-미니 S&P500선물은 3.50포인트(0.08%) 밀린 4185.25달러, E-미니 다우 선물은 10.00포인트(0.03%) 하락한 3만4190.00달러를 가리키고 있다.

퍼스트리퍼블릭은행 [사진=블룸버그] 2023.04.26 kwonjiun@newspim.com

미국 CNBC 등 외신에 따르면, 미국 최대은행인 JP모간은 예금을 비롯한 퍼스트리퍼블릭의 모든 자산을 인수하기로 연방예금보험공사(FDIC)와 합의했다. 약 1730억달러 상당의 대출, 3000억달러의 증권 및 920억달러의 예금 등이 인수 대상으로 알려졌다. 인수 가격은 아직 알려지지 않았다.

이 같은 보도에 이날 정규장 개장 전 ▲퍼스트리퍼블릭(종목명:FRC)의 주가는 35% 하락하고 있는 반면, ▲JP모간의 주가는 4% 가까이 상승 중이다.

이번주 시장의 관심은 2~3일 열리는 5월 FOMC에 온통 쏠리고 있다. 시장에서는 연방준비제도(Fed·연준)가 이번 회의에서 기준금리를 5.25%로 0.25%포인트 인상할 것으로 보고 있다.

다만 시장은 이번 금리 인상을 끝으로 7월이나 9월까지 금리를 동결한 뒤 다시 인하에 나설 것으로 기대하는 상황이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 9월 기준금리 인하 가능성은 41.8%, 11월 금리인하 가능성은 40.4% 수준으로 반영되고 있다.

하지만 지난 주 발표된 3월 근원 개인 소비지출(PCE) 가격지수의 전년 대비 상승률이 4.6%로 연준의 목표치인 2%를 두 배 넘고, 3월 소비자물가지수(CPI) 상승률도 5.0%에 머무는 등 인플레이션은 예상보다 끈적한 모습을 보이고 있다.

인플레 고착화 우려 속에 올해 금리 인하는 어려울 것이라는 회의론도 대두하고 있다.

월가 대표 비관론자인 마이크 윌슨 모간스탠리 최고투자책임자(CIO)는 30일 투자노트에서 제롬 파월 연준 의장이 5월 FOMC에서 하반기 금리 인하 기대를 꺾어버린다면 채권 시장 내 인하 기대도 후퇴할 것이며, 시장에는 악재가 될 것이라고 경고했다.

특히 그는 최근 FOMC에 앞서 주가 지수가 상승 흐름을 보인 점과, 이번 회의에 관한 시장 논의가 많지 않았다는 점에서 (파월이 매파 발언을 내놓을 경우) 증시에 큰 하방 서프라이즈가 될 수 있다고 말했다.

FOMC 하루 뒤인 4일에 역시 통화정책 회의가 예정된 유럽중앙은행(ECB)도 0.25%포인트 금리 인상에 나설 것으로 점쳐지고 있다.

이에 앞서 2일 5월 통화정책 회의가 예정된 호주 중앙은행(RBA)은 이번 회의에서 기준 금리를 동결할 것으로 전망된다.

또 이번주 화이자, 스타벅스, 애플 등 기업들의 실적 발표도 예정돼 있다.

시장에서는 애플의 주당 순이익이 지난해 같은 기간보다 6%가량 줄어든 1.43달러, 매출은 4% 넘게 감소한 929억8000만달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 애플은 4일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

오는 2일 3월 JOLTs(구인·이직보고서), 3일 4월 ADP 고용보고서 등 고용 지표도 연이어 나올 예정인데, 시장에서는 금요일(5일) 나올 4월 비농업부문 신규고용·실업률에 촉각을 곤두세우고 있다.

월스트리트저널(WSJ) 사전 조사에서 전문가들은 4월 비농업 고용이 18만명 증가해 전월(23만6000명 증가)에 비해 증가세가 둔화했을 것으로 예상하고 있다. 4월 고용은 소비자물가지수(CPI)와 더불어 앞으로 예정된 6월 통화 정책회의를 결정할 주요 지표 중 하나다.

미국 미시간주 디트로이트의 제너럴모터스(GM) 본사에 있는 전광판과 미국 국기. 2021.03.16 [사진=로이터 뉴스핌]

개장 전 특징주로는 ▲노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)가 이날 기대를 웃도는 1분기 실적 발표에 주가가 1.5% 오르고 있다. 회사의 조정 주당손실은 30센트로 레피니티브 전망치(41센트 손실)보다 적었다. 분기 매출은 18억2000만달러로 예상치(17억5000만달러)를 상회했다.

미국 자동차회사 ▲제너럴모터스(GM)도 개장 전 주가가 3% 가까이 오르고 있다. 모간스탠리가 회사의 주식이 '과매도' 상태라며 회사에 대한 투자 의견을 '시장 수익률'에서 '시장 수익률 상회'로 상향 조정한 영향으로 풀이된다.

종합 핀테크 기업 ▲소파이 테크놀로지스(SOFI)는 개장 전 주가가 6% 넘게 상승 중이다. 회사의 분기 실적이 기대를 웃돈 영향이다. 회사의 주당 손실은 5센트, 매출은 4억6016만달러로 레피니티브 전망(주당 손실 7센트, 매출 4억4100만달러)를 웃돌았다.

반면 글로벌 에너지 기업 ▲엑슨 모빌(XOM)은 개장 전 주가가 2% 가까이 하락 중이다. 골드만삭스가 석유업종에서도회사의 주가 배율이 너무 높아짐에 따라 주가 매력도가 떨어졌다고 지적하고 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정한 여파다. 골드만은 목표주가로 125달러를 제시했다.

한편 5월 1일 노동절을 맞아 아시아와 유럽 주요국 증시는 이날 대부분 휴장했다.

koinwon@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24