반도체 1위 독식 구조·고객사 신뢰도 감안한 듯
"앞으로 HBM 신경전 더 격화될 것으로"
차세대 메모리 반도체인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 놓고 국내 반도체 기업들의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 최근 인공지능(AI)과 챗GPT 등 관련 산업이 급격하게 성장하면서 AI 서버 등에 탑재할 HBM에 대한 글로벌 수요가 커지고 있기 때문이다. 이제 HBM 시장은 "주도권을 뺏기면 미래 먹거리도 없다"는 말이 나올 정도로 반도체의 핵심 분야가 됐다. HBM을 중심으로 국내 기업들의 반도체 불황 탈출 여부와 시장 판도 변화, 주도권 확보 전략까지 살펴봤다.
[서울=뉴스핌] 이지용 기자 = "삼성전자와 SK하이닉스는 지금 'HBM 1위' 마케팅에 치열하게 나서고 있습니다. 시장 1위를 주장하는 것은 늘 있어왔던 마케팅이지만, HBM은 시장 판도를 가를 미래 먹거리이기 때문에 이번 만큼은 두 기업이 양보 없는 신경전을 벌이는 것입니다." 최근 삼성전자와 SK하이닉스가 'HBM 1위 기업'이라며 신경전을 벌이고 있는 것에 대해 한 반도체 전문가는 이 같이 말했다.
삼성전자와 SK하이닉스는 지난달 열린 2분기 컨퍼런스콜을 비롯한 각종 공식 석상에서 "HBM 시장 1위 기업이다", "HBM 기술을 선도하고 있다" 등의 주장을 펼치고 있다. 삼성전자가 HBM에 대한 자신감을 표하면 이를 의식한 듯 SK하이닉스가 곧바로 자사의 HBM이 가장 높은 기술력을 갖고 있다고 반박하는 등 양 기업간 공방이 격화하고 있다.
[AI 반도체 대전] 글싣는 순서
1. AI가 바꿀 세상...'HBM' 반도체 불황 돌파한다
2. SK하이닉스, HBM으로 삼성전자 추격…시장 판도는
3. "양보는 없다"…삼성-SK의 AI 기술 신경전
4일 관련 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난달 26일 이뤄진 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 HBM 시장 1위를 차지하고 있으며 기술 개발을 토대로 1위 자리를 공고히 할 것을 밝혔다.
박명수 SK하이닉스 D램 부사장은 HBM 관련 자료를 근거로 들며 "SK하이닉스는 HBM 시장 초기부터 오랜 기간 경험과 기술 경쟁력 등을 축적했다"며 "이 같은 경험을 바탕으로 시장에서 선두 자리를 계속 유지할 것"이라고 말했다.
박 부사장은 그러면서 "고객사들의 피드백을 보면 제품 완성도와 양산 품질, 필드 품질 등을 종합해 SK하이닉스가 가장 앞서고 있는 것을 확인했다"고 강조했다.
이날 컨퍼런스콜에서 투자자 및 애널리스트들의 HBM 기술 경쟁력에 대한 질문에 HBM에 대한 자신감을 내비친 것이다.
이에 삼성전자는 이틀 뒤에 열린 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 이 같은 SK하이닉스의 주장을 곧바로 맞받아쳤다. 삼성전자는 '선두업체·업계 최고'라는 표현을 여러차례 쓰면서 업계 1위임을 강조했다.
김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 "삼성전자가 'HBM 선두업체'로 HBM2를 주요 고객사에 독점 공급했고, 후속으로 HBM2E 제품 사업을 원활히 진행하고 있다"는 입장을 내놨다.
김 부사장은 또 "삼성전자는 메이저 공급 업체로서 HBM에 대한 지속적인 투자를 해 업계 최고 수준의 HBM 생산능력을 갖추고 있다"며 "4세대인 HBM3에서도 업계 최고 수준의 성능과 용량으로 고객과 협의를 진행 중"이라고 설명했다.
앞서 경계현 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문장 사장도 이 같은 HBM 신경전에 가세했다. 경 사장은 지난달 임직원과 진행한 '위톡'에서 "삼성 HBM 제품의 시장 점유율은 여전히 50% 이상"이라며 "최근 HBM3 제품이 고객사로부터 우수하다는 평가를 받고 있다"고 업계의 HBM 경쟁력 우려를 일축했다.
SK하이닉스는 경 사장의 이 같은 발언에 반박하는 듯 애널리스트를 대상으로 '테크 세미나'를 열고 경쟁사들과의 HBM 기술 경쟁력 격차를 비교·설명하기도 했다.
이 같은 양 사의 'HBM 1위' 신경전을 두고 업계에서는 고객사들의 주목을 끌기 위한 일종의 마케팅인 것으로 판단하고 있다. 메모리 반도체 시장의 특성상 1위 기업이 독식할 수밖에 없는 구조인 탓에 초기 단계인 HBM 시장에서 고객사들에게 1위 이미지를 초반에 각인시키기 위한 전략이라는 풀이다. 반도체 공정은 신뢰도가 중요하기 때문에 1위가 아니면 고객사들의 신뢰를 얻기 힘들어 1위와 2위의 격차가 급격하기 벌어지기 때문이다.
이종환 상명대 시스반도체공학과 교수는 "양 사의 HBM 기술력이 큰 차이가 없는데도 신경전에 적극 나서는 것은 일종의 상대 기선제압이면서도 강한 경쟁력이 있다는 점을 고객사 및 시장에 보여주려는 전략"이라고 설명했다. 이어 "HBM도 범용 D램 시장과 마찬가지로 1위 기업이 전체 시장을 좌지우지하기 때문에 양 사가 1위를 계속 강조하는 것 같다"며 "고객사들도 기술력 자체보다는 시장 1위라는 신뢰도에 따라 수요 움직임이 더 클 것"이라고 분석했다.
김양팽 산업연구원 전문연구원도 "지금 HBM을 제대로 생산할 수 있는 기업이 삼성과 SK 두 곳뿐인 만큼 시장 1위 주장이 더 격화된 것 같다"며 "HBM3 등 앞으로 차세대 제품까지 시장에서 선점하려는 전략으로 볼 수 있다"고 말했다.
업계 관계자는 "최근 투자자와 애널리스트 등이 HBM에 대한 관심도가 높아지고 있는 만큼 2위를 인정하는 순간 업계 신뢰도가 떨어질 것을 우려한 것 같다"며 "앞으로 관련 기술 개발이 진척될 때마다 양 사는 적극적으로 이를 홍보하려고 하는 등 앞으로 HBM 신경전은 더 격화할 것"이라고 설명했다.
leeiy5222@newspim.com
