[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 파마리서치(214450)에 대해 '리쥬란의 확장은 이제 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
삼성증권에서 파마리서치(214450)에 대해 'PDRN/PN 의약품 및 의료기기 제조판매 업체로, 대표 브랜드 '리쥬란'의 브랜드 확장성을 기반으로 고성장 전망. 2023년 매출액 2,578억원(+32.3% y-y), 영업이익 946억원(+36.7% y-y) 전망. PDRN 화장품과 리엔톡스(톡신)로 구성된 의약품 매출의 무난한 성장하에 493억원 (+8.1% y-y) 예상. 지난 3년간 전사 실적 성장을 견인해 온 의료기기 (리쥬란/콘쥬란) 매출 1,402억원으로(+37.4% y-y), 기존 HA관절강 주사 편의성이 높은 국내 시장에서 콘쥬란 성장세 다소 둔화되나 리쥬란 내수 및 진출 4-5년차에 접어드는 국가들(싱가폴/말레이/인도 네시아/중국)과 함께 한국산 뷰티 제품의 선호도가 높은 태국 시장에서의 고성장 전망. 리쥬란의 특수성으로 인해 임상/허가 절차에 있어서 톡신/필러 류 제품 대비 상대적으로 긴시간 소요, PDRN 성분 포함한 리쥬란 화장품(앰플, 크림 등) 출시하여 국내 로드샵/면세점 채널을 통해 방한 관광객 중심으로 매출 확대하며 2023년 585억원(+52.5% y-y) 전망.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '사료 첨가제 및 동물약품 사업 영위 중인 씨티씨바이오에 대한 지속적인 지분 확보 진행 중으로, 현재 우호 지분인 주식회사 플루토와 함께 17.6% 보유하며 최대주주로 등극. 파마리서치 1H23 기준 현금성자산(유동성 금융자산 포함) 1,900억원 규모 보유 중으로 자금 상황은 양호한 편이나 추가 지분 확보시 사업적 시너지의 구체화 필요.'라고 밝혔다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 09월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,714원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 190,000원은 23년 09월 04일 발표한 DS투자증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 170,714원 대비 11.3% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,667원 대비 55.7% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.