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현대카드, 5억달러 규모 달러화 채권 발행

기사입력 : 2024년04월19일 11:15

최종수정 : 2024년04월19일 11:15

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 현대카드는 아시아와 유럽 시장을 대상으로 5억달러 규모 달러화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

발행 채권은 5년 만기 단일물이다. 최종 가산 금리는 최초 제시 금리(170bp, 1bp=0.01%) 대비 35bp를 끌어내린 135bp로 결정됐다. 주관사는 BNP파리바, 씨티, 크레디 아그리콜, JP모건 등이다.

이번 채권 발행 공모에는 최종 발행 금액 대비 6.4배수가 넘는 32억 달러에 이르는 투자 수요가 몰렸다. 글로벌 우량 투자기관 50여곳이 공모에 참여했다.

현대카드는 올해 초부터 피치와 무디스, 스탠더드앤푸어스 등 세계 3대 신용평가사로부터 현대자동차그룹 내에서 중요도가 높은 자회사이며 안정적인 리스크 관리에 기반해 건전한 성장을 이어갈 것이라는 평가와 함께 우수한 등급을 받았다.

모회사인 현대자동차와 시너지도 시장에서 긍정적 요인으로 작용했다. 현대카드는 해외 채권 발행에 앞서 지난달 홍콩, 싱가포르, 대만을 직접 찾아 투자자들을 대상으로 IR 설명회를 진행했다. 이때 모회사인 현대자동차도 IR 설명회에 함께 참석했다. 설명회에 참석했던 66개 기관 투자자 중 70%가 넘는 45개 기관이 발행에 참여했다.

현대카드는 이번 해외 채권 발행으로 국내로 국한돼 있던 조달원을 해외로 다변화할 수 있게 됐다. 현대카드는 지난해 일본 대표 신용평가사 JCR(Japan Credit Ratings)로부터 모회사인 현대자동차와 동일 수준의 신용등급(A+ 긍정적)을 받았다. 향후 일본 시장에서 채권 발행 가능성도 높아졌다.

현대카드 관계자는 "꾸준한 회원 수 증가와 비즈니스 성장으로 조달원 다변화에 대한 필요성이 더욱 커졌다"며 "현대카드는 향후 해외 채권의 정기적 발행사로서 글로벌 투자자들과 보다 긴밀한 커뮤니케이션을 이어갈 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = [사진=현대카드] 2024.04.19 ace@newspim.com

 

ace@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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