NIM 소폭 하락했지만 CIR 개선세…연체율도 양호
가계대출 관리에 수신·수수료사업 강화로 실적 견인
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 카카오뱅크가 올해 3분기 수수료·플랫폼 부문 성장에 힘입어 역대 최대 실적을 달성했다.
카카오뱅크는 6일 실적 발표를 통해 올 3분기 누적 당기순이익은 3556억원으로 전년 동기 대비 27.3% 성장했다고 밝혔다. 누적 영업이익도 같은 기간 4919억원으로 30.9% 증가했다.
3분기 당기순이익 및 영업이익도 전년 동기 대비 각각 30.1%, 36.2% 증가한 1242억원, 1737억원으로 집계됐다. 분기 기준 역대 최대 실적이다.
이번 분기 순이자마진(NIM)은 2.15%로 직전 분기(2.17%)보다 소폭 하락했다. NIM은 금융사가 자산을 운용해 얻은 수익에서 조달비용을 뺀 뒤 운용자산 총액으로 나눈 수치로, 금융사의 수익성을 나타내는 대표적인 수치다.
연체율은 0.48%로 나타났다. 올해 2분기(0.48%)와 같은 수치로 전년 동기(0.49%)보다 양호하다. 카카오뱅크 관계자는 "중·저신용자 대출 비중을 30% 이상 유지하고 있음에도 안정적인 수준"이라고 설명했다.
영업이익경비율(CIR)은 지난해 말 37.3%에서 34.9%로 개선됐다. CIR이란 영업이익 대비 발생한 인건비, 전산비 등 판매관리비를 나타내는 지표로 금융사의 경영 효율성을 알 수 있는 지표다.
카카오뱅크는 올해 초 '대출 갈아타기'(대환대출) 흐름 속에서 주택담보대출(주담대)을 중심으로 이자이익이 크게 성장했다. 하지만 최근 금융당국의 가계대출 관리 압박과 중·저신용자 포용 주문에 영업 노선을 바꿔 가계대출을 관리해야 했다. 그 결과 카카오뱅크의 이번 분기 가계대출 잔액은 전분기 대비 800억원 증가에 그쳤다.
아울러 적극적인 금융취약계층 대상 대출 공급을 통해 목표치인 평균잔액 30% 이상을 직전 분기에 이어 달성했다. 카카오뱅크의 대안신용평가모형(CSS) '카카오뱅크 스코어'를 활용해 대출이 거절된 중·저신용자를 추가 선별했다. 이같은 시스템을 통해 지난해부터 올해 9월말까지 추가로 공급한 대출 규모는 약 7300억원이다.
가계대출 관리 기조에서 실적이 성장한 배경에는 고객 유입에 따른 수신 증가, 수수료·플랫폼 강화가 있다.
카카오뱅크의 9월말 고객 수는 2443만 명으로 1년 만에 신규 고객 215만 명이 늘어났다. 고객 활동성도 증가해 역대 최대 트래픽을 달성했다. 이번 분기 카카오뱅크의 월간활성이용자수(MAU)는 1874만 명, 주간활성이용자수(WAU)는 1352만 명으로 전년 대비 100만 명 이상 증가했다.
카카오뱅크의 3분기말 수신·여신 잔액은 각각 54조3000억원, 42조9000억원인데 수신 잔액은 전년 대비 8조6000억원 넘게 늘어난 수치다. 요구불예금은 1조 이상 증가했다. 특히 '모임통장'은 게시판 기능 추가, 전용 카드 출시 등 지속적인 사용성 개선을 통해 이용자 수와 잔액이 각각 1100만명, 8조원으로 늘어났다.
올해 3분기 누적 수수료·플랫폼 수익은 2208억원으로 전년 대비 9.2% 증가했다. 특히 대출 비교 서비스, 투자 서비스 실적 성장에 힘입어 플랫폼 수익이 전년 대비 19.1% 증가했다.
이번 분기 카카오뱅크 앱에서 신용대출을 비교하고 제휴 금융사의 대출을 실행한 건수와 금액은 각각 8만 건, 9995억 원으로 모두 전년 동기 대비 3배 이상 증가했다.
투자 서비스 부문도 성장세다. 지난 7월 출시한 '공모주 청약 서비스'는 출시 3개월만에 이용자 수가 53만 명을 넘어섰고, 3분기 국내·해외 주식투자 서비스의 일평균 거래대금은 전년 대비 32% 증가했다. 제휴 증권사의 발행어음·채권 투자 금액과 펀드 잔액도 직전 분기 대비 40% 이상 증가했다.
3분기 체크카드 이용 금액은 5조9000억원으로 역대 최대를 기록했다. 지급결제와 더불어 펌뱅킹·오픈뱅킹 수익, 광고 비즈니스 등 수수료·플랫폼 사업도 고르게 성장했다.
자금 운용 부문에서도 효율적인 자산 배분 전략을 통해 3885억원의 3분기 누적 투자금융자산(채권, 수익증권, 단기자금 등) 손익을 기록하며 비이자이익 성장을 견인했다. 카카오뱅크의 기타영업수익을 포함한 3분기 누적 비이자수익은 4062억원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가했다. 같은 기간 이자수익도 1조7921억원으로 20.9% 늘었다.
카카오뱅크는 선방한 실적을 바탕으로 국내 인터넷전문은행으로서는 처음으로 해외 진출을 진행 중이다. 전략적 지분 투자를 단행한 인도네시아 디지털은행 '슈퍼뱅크'는 200만 명 이상의 고객을 확보하며 빠르게 성장하고 있다.
태국판 인터넷전문은행인 '가상은행'(Virtual Bank) 인가 획득을 위해 태국 금융지주사 SCBx와의 협력을 바탕으로 9월 태국 중앙은행에 인가 신청서 제출도 완료했다.
카카오뱅크 관계자는 "카카오뱅크는 슈퍼뱅크의 상품·서비스 기획에 본격 참여해 동남아 시장에 대한 이해도를 높이고, 사업 경험을 축적해 글로벌 역량을 강화할 예정"이라고 말했다.
카카오뱅크는 이르면 이달 말 '기업가치 제고 계획'을 발표해 금융권 '밸류어 경쟁'에도 동참할 방침이다.
jane94@newspim.com
