[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 KT(030200)에 대해 '25년 화끈한 이익 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '4Q 연결기준 영업수익은 6.68조원(-0.2% YoY)으로 전망하며, 별도 기준 영업수익은 4.7조원(+3.2% YoY)을 기록해 시장 추정치를 크게 벗어나지 않을 것으로 전망한다. 지난 분기 발표한 특별 희망퇴직 영향이 4Q에 일회성으로 반영된다. 4,500여명의 특별 희망퇴직과 기술 전문 자회사 전출 인원에 대한 일회성 인건비(별도)로 1조원 가량이 발생할 것으로 예상한다. 이에 영업이익은 6,287억원 적자를 기록하겠으나, 25년부터 별도 기준 직원수가 19,000여명대에서 14,000여명대로 줄면서 인건비가 연간 3,000억원 가량 감소하는 효과가 나타난다. 따라서 24년 영업이익은 8,359억원에 그치지만, 25년 영업이익은 2조원대를 기록할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 60,000원(+9.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,607원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 60,000원은 25년 01월 16일 발표한 신한투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,607원 대비 6.0% 높은 수준으로 KT의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,607원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,900원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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