뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 미중 '관세전쟁' 우려에 혼조...팔란티어·화이자↑ VS 펩시코·페이팔↓

기사입력 : 2025년02월04일 21:43

최종수정 : 2025년02월04일 21:44

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 4일(현지 시간) 뉴욕증시 개장 전 미국 주요 주가지수 선물 가격은 혼조세다.

중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 관세 부과에 대한 맞대응으로 미국산 석탄과 석유, 농기계, 자동차 등에 추가 관세를 부과한다고 밝히며 '미중 무역전쟁' 2라운드가 열릴 것이라는 불안감이 확산하고 있다.

미국 동부 시간 이날 오전 7시 35분 기준 시카고상품거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 92.00포인트(0.21%) 하락한 4만 4473.00에 E-미니 S&P500 선물은 전장보다 3.00포인트(0.05%) 밀린 6019.25에 각각 거래되고 있다. 반면 E-미니 나스닥 100 선물은 23.25포인트(0.11%) 오른 2만 1428.25를 가리키고 있다.

반도체 등에 대한 미중 갈등이 격화하자 삼성전자와 SK하이닉스가 미국과 중국 사이의 '균형 전략'을 버려야 한다는 압박이 커질 것이라는 전망이 나온다. 사진은 반도체와 미국, 중국 국기 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌]

도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령에 예고한 대로 미 정부는 4일이 시작되자마자 중국산 상품 전체에 대해 추가 관세 10%를 부과한다고 밝혔다.

미국의 이 같은 조치가 공개되자 중국은 10일부터 미국 일부 상품에 10%, 미국산 석탄·액화천연가스(LNG)엔 15%의 관세를 추가로 부과한다는 내용의 보복 관세를 발표했다. 더불어 미국의 대표 빅테크 기업인 구글에 대한 반독점법 위반 조사를 진행하는 한편 첨단 기기에 많이 사용되는 중국산 희귀 광물의 미국 수출도 통제한다고 밝혔다.

이에 앞서 트럼프 행정부가 1일부터 캐나다와 멕시코에 부과하기로 한 25%의 추가 관세 조치를 30일 유예한다는 결정에 다소 안도했던 시장은 다시 불안에 사로잡히고 있다. 트럼프 대통령은 유럽연합(EU)에 대한 관세 부과 가능성도 언급했다.

최근 며칠 미국을 비롯한 글로벌 주식 시장은 트럼프 행정부의 관세 결정에 일희일비하고 있다. 전날 뉴욕 증시 개장 전 다우지수 선물이 120포인트 넘게 급락하는 등 트럼프발 관세 폭탄 가능성에 급락했던 미 증시의 주요 지수는 멕시코에 대한 관세 유예 결정 발표에 빠르게 반등했다.

다만 초반 낙폭이 워낙 컸던 탓에 일간으로 다우 지수는 0.28% 하락, S&P500은 0.76%, 나스닥 종합지수는 1.2% 각각 하락 마감했다.

시장의 불안이 커지고 있지만, 트럼프발 관세 불확실성에 따른 주가 급락을 매수 기회로 삼으라는 의견도 나온다. 투자은행 버나드의 로스 메이필드 전략가는 "우리는 강한 미국의 소비 수요와 기업 순이익을 기반으로 한 강세장에 있다"면서 "이 같은 내러티브에 균열이 생기기 전까지는 주가 하락은 매수 기회가 될 것"이라고 진단했다.

그는 무역 불확실성과 관련된 시장 변동성이 지속될 것으로 보지만, 전반적인 투자 환경은 여전히 긍정적이라고 덧붙였다.

이번 주 시장은 굵직한 기업 실적 발표에도 촉각을 곤두세우고 있다. 이날 장 마감 후에는 구글의 모회사 알파벳, 미국 반도체 기업 AMD 등의 실적 발표가 예정돼 있으며, 아마존과 일라이릴리 등도 이번 주 후반 실적을 내놓는다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에 영향을 줄 고용 지표도 이번 주 연이어 공개된다.

이날 뉴욕 증시 개장 후 1월 구인ㆍ이직 보고서(JOLTs)가 발표되며, 하루 뒤인 5일에는 ADP 전미 고용 보고서가 공개된다. 하지만 시장이 가장 주목하는 건 7일(금요일) 발표될 미 노동부의 비농업 고용 보고서다. 월가 예상을 웃도는 강력한 고용 수치가 나올 경우 연준의 금리 인하 지연 빌미가 될 수 있어 시장은 주목하고 있다.

화이자 백신. [사진=로이터 뉴스핌] 일2024.08.23 mj72284@newspim.com

이날 개장 전 특징주로는 전날 장 마감 후 기대 이상의 실적과 가이던스를 내놓은 데이터 분석 업체 ▲팔란티어 테크놀로지스(종목명: PLTR)의 주가가 21% 급등하고 있다.

역시 개장 전 호실적을 공개한 미국 제약업체 ▲화이자(PFE)도 시간 외 거래에서 주가가 2% 가까이 오르고 있다. 화이자의 4분기 매출과 순이익은 모두 월가 전망을 웃돌았으며 회사는 올해 매출 전망도 낙관했다. 이날 화이자는 코로나19 관련 제품 판매가 예상보다 강력했으며 종양 전문 신약 개발기업 시젠 인수로 항암제 매출이 늘며 전체 매출 증대를 견인했다고 설명했다.

반면 미국의 다국적 식품, 간식 및 음료 기업 ▲펩시코(PEP)는 4분기 주당 순이익(EPS)은 기대를 웃돌았으나 매출이 예상에 못 미친 데다 북미에서 회사의 음료와 스낵에 대한 수요가 5개 분기 연속 감소한 것으로 확인되며 개장 전 주가가 2% 넘게 하락하고 있다.

글로벌 결제 기업 ▲페이팔(PYPL)은 월가 예상을 웃도는 분기 실적과 가이던스 발표에도 불구하고 개장 전 주가가 6% 넘게 하락하고 있다.

시장은 이날 장 마감 후 나올 ▲구글(GOOGL)과 ▲어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 실적 발표에도 촉각을 곤두세우고 있다. 두 회사 모두 개장 전 주가가 상승하고 있다.

koinwon@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24