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KB운용 "RISE 글로벌자산배분액티브 ETF, 순자산 2000억 넘었다"

기사입력 : 2025년02월24일 14:31

최종수정 : 2025년02월24일 14:31

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브리지워터 창립자 레이 달리오의 '올웨더' 전략 바탕

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = KB자산운용은 자산배분 액티브 상장지수펀드(ETF) 'RISE 글로벌자산배분액티브'가 순자산 2000억원을 초과했다고 24일 밝혔다..

'RISE 글로벌자산배분액티브 ETF'는 세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 창립자 레이 달리오의 '올웨더' 전략을 바탕으로 하는 상품이다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = [사진=KB자산운용] 2025.02.24 stpoemseok@newspim.com

올웨더 전략은 경제 주기의 변화에 상관없이 자산을 분산 투자해 지속적인 성과를 목표로 설계된 포트폴리오의 일종이다. 이 전략은 변동성이 적어 글로벌 기관 투자자들 사이에서 신뢰를 받고 있다.

해당 ETF는 올웨더 전략의 간편한 자산배분을 기반으로 미국 대형주(30%), 국내 채권(55%), 금(15%)을 포함해 개별 자산 투자보다 안정적인 시장 대응과 고수익을 추구한다. 이러한 특성을 통해 연금을 포함한 장기 투자자들에게 적합한 투자 대안을 제공하고 있다.

이 ETF에 투자할 경우, 국내 채권으로 대표되는 원화 자산의 비중을 확대해 환율 변동 리스크를 줄이고, 미국 대형주 투자를 통해 성장성을 높일 수 있다. 추가로 금 투자를 통해 분산 효과와 안정성도 동시에 추구할 수 있다.

이수진 KB자산운용 ETF상품마케팅실장은 "효율적인 자산배분 상품에 관심 있는 투자자라면 'RISE 글로벌자산배분액티브 ETF'를 장기적으로 활용하는 것이 좋다"며 "국내에 상장된 올웨더 전략 활용 상품 중 가장 큰 규모를 지닌 안정적인 상품이며, 연 0.01%의 최저 보수로 투자할 수 있다"고 전했다.

stpoemseok@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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