[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 SK네트웍스(001740)에 대해 '돌파구 마련'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '올해 상반기까지는 실적 모멘텀이 부진할 것이지만, 사업구조 변화와 신성장 동력 확보 등을 통한 변신의 노력을 집중하고 있음. 하반기 나무엑스 웰니스 로봇 신규 출시를 통한 사업모델 혁신과 주가 재평가도 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 1.6조원(-21.1% YoY), 영업이익 165억원(-15.4% YoY)으로 부진한 실적을 기록했지만, 당초 예상치는 충족함. 매출액이 큰폭 감소한 것은 1) 정보통신·민팃 부문(단말기 판매량 감소), 2) 글로와이드 부문(범용 화학 제품 exit) 때문임. 그 외 사업부문의 외형은 견조한 성장 추세를 유지했음. 영업이익의 감익 폭도 큰 이유는 1) SK매직[영업활동은 정상적이었으나, 신규 사업인 나무엑스(NAMUHX) 출시에 따른 초기 비용 발생], 2) 워커힐(카지노 고객 감소), 스피드메이트(SK렌터카 매각 이후 정비차량 감소), 정보통신(퇴직위로금 발생) 때문임. 기타부문의 영업손실은 247억원을 기록함. 전분기와는 달리 일회성 비용은 발생하지 않았음.'라고 밝혔다.


◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 04월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.


◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,075원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,075원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,960원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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