[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 20일 LX하우시스(108670)에 대해 '국내 건설 경기 악화 반영 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX하우시스 리포트 주요내용
흥국증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '우리나라 최대 규모의 그리고 시장을 선도하는 건축장식자재 기업이자 자동차소재부품 및 고기능소재 전문 기업임. '25년 1분기(1~3월) 매출액 7,814억원(-8.0% YoY, -12.3% QoQ), 영업이익 71억원(-78.2% YoY, +43.8% QoQ, opm 0.9%)을 기록함. 국내 건설 경기 악화(B2B 신축 물량 감소)의 영향이 건축자재 부문에 그대로 반영 중. 시장 둔화 및 B2C 매출의 판관비 증가, 고수익 제품의 매출 감소 등수익성을 지켜내야 하는 상황. 산업용 필름 수출 호조와 자동차소재 견조한 실적 흐름은 긍정적 요인. 건축자재 부문 이익률은 부진이 계속되고 있으 며, 자동차소재&산업용필름 부문 이익률은 전년동기와 전분기 대비 증가.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '동사에 대해 투자의견 BUY(매수)를 유지하고, 실적전망 조정을 반영해 목표주는 37,000원으로 하향함. 자동차소재&산업용필름의 견조한 실적은 긍정적이지만, 국내 건설 경기와 함께 건축자재 부문의 반등이 필요한 시점 임. '25년 하반기 시장 바닥 확인 후 프리미엄 건자재로 대표되는 브랜드 위상에 기반한 기업가치 제고를 전망함.'라고 밝혔다.


◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 37,000원(-9.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 01월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.


◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,800원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,800원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 35,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LX하우시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,833원 대비 -30.5% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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