[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 LS(006260)에 대해 '사업 경쟁력 제고와 업황 호조'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LS(006260)에 대해 '경쟁력 개선과 업황 호조 효과: 1분기 주력 자회사 실적이 모두 개선됐다. LS전선은 해저사업이 호조를 보이는 가운데 자회사 실적도 한 몫을 했다. LS MnM은 금속가격과 환율 등 수익변수가 우호적이었다. LS엠트론은 지난해 말 트랙터 선주문으로 미국 수요 선점과 관세 부과가 사전구매로 이어지는 소비심리를 자극해 계절적 성수기의 기대 효과를 상회하는 실적을 기록했다. 북미 현지업체를 통해 권선과 통신선을 판매하는 아이앤디는 에너지용 권선 판매량 증가로 영업이익이 두배 이상 늘었다. 일부 제품의 매출 이월로 역성장을 했던 LS ELECTRIC도 이월된 실적이 반영되면서 2분기에는 만회할 것으로 전망한다. 해외 여러나라에 생산과 판매거점을 확보하는 LS는 글로벌 전력수요 증가에 따른 전력 인프라 구축으로 수혜가 예상된다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 200,000원 상향: 영업이익과 세전이익의 차이가 아쉬울 뿐이지 영업이익 기준 이자비용 부담은 과거보다 줄었다. 주요 자회사에 차입금을 차감하는 가치 산정 방식으로 목표주가를 20만원으로 상향 제시하고 매수의견을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 200,000원(+25.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 12월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 10일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 23일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.


◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,200원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,200원 대비 26.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,600원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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