[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 NAND 순풍'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '25년 3분기, NAND 기대 이상. All Memory is Good. 투자의견 매수 유지, 목표주가 450,000원으로 상향: 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 High End 시장 성장에 따른 실적 차별화가 기대되고, AI 성장성에 대한 기대감은 유효하고, 컨벤셔널 제품에 대한 수요도 빠르게 증가할 것으로 기대하고, NAND 실적에서도 경쟁사와 차별화될 것으로 기대하고, 실적 대비 주가는 저평가 국면에 있고 상승 여력이 충분하다고 판단하기 때문이다. 목표주가는 360,000원에서 25% 상향한 450,000원을 제시한다. 2026년 예상 BPS 207,458원에 PBR 2.17배를 적용하였다. AI 서버 수요 확산에 대한 기대감은 여전히 유효하고, 여기에 컨벤셔널 DRAM에 대한 수요 기대감이 커지고 있고, NAND 공급 부족에 대한 기대감이 커지고 있다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 450,000원(+25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 26일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 357,500원 대비 25.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 480,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,720원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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