[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 비에이치(090460)에 대해 '기대되는 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 아이폰향 매출 견조할 것으로 추정되나 전장용 케이블/IT OLED 등 부진 예상. 2026년 실적 반등의 Key는 IT OLED 적자 폭 축소와 폴더블 아이폰 출시 효과: 2026년 연간 실적은 매출액 1.85조원 (+5% YoY), 영업이익 1,242억원 (+124% YoY, 영업이익률 6.7%)으로 추정된다. ① OLED 태블릿 신제품이 다수 출시됨에 따라 가동률 개선에 따른 IT OLED 적자 폭 축소가 예상되고, ② 아이폰 17 판매 호조와 SDC 내 점유율 상승 효과, 폴더블 아이폰 출시 등으로 아이폰향 실적 개선이 전망되기 때문이다. 특히 폴더블 아이폰의 경우 SDC의 디스플레이 독점 공급 및 높은 ASP (일반 아이폰 대비 비에이치 ASP 2배 이상 추정)로 인해 실적 기여도가 높을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 21,000원(+10.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 08월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 10일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,050원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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