"차별화된 전략과 고객 우선 서비스로 시장 선도할 것"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 4일 자사 '한국투자TIF알아서평생소득펀드' 시리즈의 합산 설정액이 6000억원을 돌파했다고 밝혔다.
펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 전일 종가 기준 한국투자TIF알아서평생소득펀드시리즈의 설정액은 6472억원로 집계됐다. 한국투자TIF알아서평생소득월지급식펀드는 연초 이후 650억원 이상 순자금 유입을 기록했다.
해당 펀드는 국내 대표 타깃인컴펀드(Target Income Fund·TIF)로 만 55세 이후 연금 수령기에 맞춰 투자자들의 자산 보존 확률을 고려해 설계됐으며, 예상 인출률을 기반으로 안정적인 현금 흐름을 추구한다.
특히 이번에 성과를 보인 한국투자TIF알아서평생소득월지급식펀드는 매월 일정한 분배금을 지급하는 구조로 정기적인 수입을 원하는 투자자들에게 호응을 얻고 있다. 투자자는 필요 인출 규모나 잔여 자산 규모에 따라 채권형과 채권혼합형 중 선택할 수 있으며 월지급식 옵션을 통해 일정한 수익을 기대할 수 있다.
한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드는 한국투자신탁운용이 2022년부터 자체 운용하는 타깃인컴펀드로, 3년 수익률 40.92%(C-Re 클래스 기준)를 기록하며 국내 설정 전체 TIF 가운데 수익률 1위를 차지했다. 1년 수익률은 11.12%다. 해당 펀드의 설정액은 125억원으로 정기적인 연금 지급과 잔여자산 최대화를 동시에 추구하는 것이 특징이다.
또한 '경기 중립(Economic Cycle Neutral)' 자산배분 철학 아래, 장기시장전망(LTCMA)에 따라 해외주식과 국내채권의 최적 조합으로 안정성과 수익성을 높였다. 회사 측은 "이번 성과는 낮은 위험과 회전율을 기반으로 한 저비용 구조와 리밸런싱 전략에 따른 결과로 해당 펀드의 장기수익률 극대화 목표를 입증했다"고 강조했다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "한국투자TIF알아서평생소득펀드시리즈는 지속적인 현금 흐름을 추구하는 고객층의 꾸준한 관심 속에 성장해 왔다"며 "다양한 인컴 중심의 상품 라인업을 구축해 투자자의 생애주기별 자산관리 수요에 대응하고 있다"고 말했다.
이어 "특히 일정한 인컴에 대한 수요가 늘어나는 만큼 투자자와 시장의 니즈를 고려해 관련 상품 공급에 적극적으로 나설 계획"이라며 "앞으로도 차별화된 운용 전략과 고객 중심의 서비스 강화로 TIF 시장을 선도해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com
