[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '안개의 끝자락, 다시 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3Q25P 영업이익 컨센서스 하회. 내년에는 좋아져요. 투자의견 BUY, 목표주가 23,000원 유지: 고객사 신모델 판매 호조, 2026E 폴더블 디바이스 출시에 따른 P&Q 동반 개선이라는 확실한 모멘텀에도 불구하고 지나치게 소외되었음(YTD 주가상승 +2% vs KOSPI 72%, 12M Fwd P/B는 0.8배). 2026E부터는 IT OLED의 정상 가도 진입으로 수익구조 정상화 역시 기대되는 만큼 전사 영업이익 133%YoY 성장 전망. 어려운 시기는 마무리 국면이고, 주력 사업인 FPCB를 중심으로 재도약이 기대되므로 재차 관심을 요함'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 09월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,208원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 25년 08월 29일 발표한 미래에셋증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,208원 대비 8.4% 높은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,150원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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