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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 로빈후드 마켓츠(HOOD)는 젊은 층을 트레이딩에 끌어들인 공로를 인정받은 신생 증권사로, 스페이스X의 블록버스터급 기업공개에서 핵심 역할을 확보하기 위해 경쟁 중이라고 이 사안에 정통한 복수의 관계자들이 밝혔다.
로빈후드는 여러 월스트리트 투자은행들과 경쟁하며 탐나는 스페이스X 주식의 상당 물량을 확보해 자사의 개인투자자들에게 직접 판매하려 한다고 세부 사항이 공개되지 않았다는 이유로 익명을 요청한 관계자들이 전했다. 로빈후드는 이 주식들을 자사의 IPO 액세스 플랫폼을 통해 제공할 가능성이 크다. 이 플랫폼은 사용자들이 공개 시장에서 거래되기 전 IPO 가격으로 주식을 매수할 수 있게 해준다.
일론 머스크의 로켓 및 위성 기업은 개인투자자들에게 주식의 상당 부분을 배정하는 방안을 검토 중이라고 관계자들이 말했다. 상장은 연중에 이뤄질 가능성이 있지만 시기는 변경될 수 있다고 그들은 덧붙였다. 로빈후드의 움직임은 IPO 역할을 노리는 대형 월스트리트 투자은행들의 신경을 건드리고 있다. 통상 이 역할에는 리테일 배정 처리가 포함되기 때문이다.
2024년 11월 30일 기준 약 2700만 명의 자금 조달 고객을 보유한 로빈후드가 이 대형 상장에서 잠재적 역할을 맡는다는 점은 이 리테일 트레이딩 앱이 월스트리트에서 주요 세력으로 자리잡았음을 보여준다. 지난 10년간 모바일 우선, 수수료 무료 트레이딩 모델이 확고히 자리잡은 결과다. 이는 또한 리테일 트레이더들에 대한 머스크의 호감을 보여준다. 그는 밈주식 광풍이 절정일 때 "Stonks"라고 트윗한 것으로 유명하다.
스페이스X는 300억달러를 크게 초과하는 자금을 조달하고 회사 가치를 약 1조5000억달러 수준으로 평가받는 IPO를 목표로 하고 있다고 블룸버그 뉴스가 보도한 바 있다. 일부 관계자들은 스페이스X가 머스크의 생일 무렵인 6월 상장을 목표로 할 수 있다고 말했으며, 한 관계자는 최대 500억달러를 조달할 수 있다고 전했다. 이는 역대 최대 규모 IPO가 될 것이다. 뱅크오브아메리카(BAC), 골드만삭스그룹(GS), JP모건체이스(JPM), 모건스탠리(MS)가 주요 역할을 맡을 것으로 예상된다.
로빈후드 대변인은 논평을 거부했다. 정식 명칭이 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스인 스페이스X의 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았다. 파이낸셜타임스는 앞서 머스크가 가능한 IPO 시기를 행성 현상과 자신의 생일인 6월에 맞추는 방안을 제안했으며 최대 500억달러를 조달할 수 있다고 보도했다.
리테일 트레이더들은 전통적으로 IPO 작동 방식에서 뒷전으로 밀려났다. 대형 금융회사들은 통상 기관투자자들에게 주식을 판매하고 이들이 가격을 결정한 뒤, 누구나 매수할 수 있는 공개 시장에서 거래가 시작된다. 로빈후드 자체, 에어비앤비(ABNB), 우버 테크놀로지스(UBER) 같은 기술 지향 기업들은 자사 사용자들에게 IPO 주식 일부를 배정하면서 이 모델을 뒤집기 시작했다.
로빈후드는 2021년 IPO 액세스를 출시했으며, 의류 제조업체 피그스(FIGS)가 이 프로그램을 활용한 첫 기업이 됐다. 피그스는 상장 물량의 약 1%를 로빈후드 사용자들에게 배정했다.
2024년 12월, 스페이스X 최고재무책임자 브렛 존슨은 회사 메시지에서 개발 중인 스타십 로켓의 미친 비행 횟수, 우주의 인공지능 데이터센터, 달 기지 건설 자금 조달을 목표로 2026년 기업공개 가능성을 준비하고 있다고 밝혔다.
스페이스X는 세계에서 가장 활발한 발사 업체 중 하나로, 위성과 사람을 궤도로 올리는 팔컨9 로켓으로 우주 산업을 장악하고 있다. 스페이스X는 또한 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 수천 개의 위성 시스템인 스타링크를 통해 저궤도에서 인터넷 서비스를 제공하는 업계 선두주자이기도 하다.
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