[리포트 브리핑]HJ중공업, '4Q25 Review: 자본잠식에서 벗어나기 위한 도약' - 메리츠증권

기사입력 : 2026년02월05일 10:33

최종수정 : 2026년02월05일 11:01

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 05일 HJ중공업(097230)에 대해 '4Q25 Review: 자본잠식에서 벗어나기 위한 도약'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ HJ중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HJ중공업(097230)에 대해 '유상증자의 아픔을 바로 달래 준 분기 실적: 2025년 4분기 영업이익 505억원을 기록하면서 직전 3개분기 누계 영업이익 166억원보다 높은 실적을 기록했다. 자본잠식에서 벗어나기 위해 단행한 유상증자 이후, 시장의 우려를 달래주는 호실적을 바로 보여 준 점이 긍정적이다. 2026년 조선사업부 예상 매출액은 1조 2,337억원(YoY +38.4%), 영업이익은 1,464억원(YoY +65.7%), 영업이익률 +11.9%(YoY +2.0%p)이다. 2026년은 2028년 인도슬롯에 대한 수주를 확인할 해다. 아직 2028년 인도슬롯은 1척만 채워진 상태이다. 남은 슬롯을 컨테이너선 중심으로 채울지, 2025년처럼 고마진의 신선종인 LNG벙커링선을 일부 확보할지에 따라 HJ중공업에 대한 눈높이 상향 조정 여부를 결정한다.'라고 분석했다.

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