[리포트 브리핑]S-Oil, '에너지 안보와 정유사업 가치 부각' 목표가 130,000원 - 하나증권

기사입력 : 2026년04월17일 09:32

최종수정 : 2026년04월17일 09:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 S-Oil(010950)에 대해 '에너지 안보와 정유사업 가치 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q26 영업이익 1조원(QoQ +182%, YoY 흑전)으로 컨센(6,167억원) 70% 상회 전망. 정제마진 대폭 개선과 재고관련이익 반영된 영향. 정기보수와 내수 가격 상한제 영향으로 업황 대비 실적 개선폭 제한적. 전쟁에 따른 중동과 러시아의 정제설비 타격 규모 4% 이상으로 추정. 전쟁 이후 기존 대비 업황은 더욱 타이트해 질 것. 에너지 안보 시대에 산유국인 미국/호주 등은 한국에 석유제품 공급을 적극적으로 요청. 정유사업의 안보 가치 부각 예상'라고 분석했다.

◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 01월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.

◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,765원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,765원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,941원 대비 66.5% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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