[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 LG화학(051910)에 대해 '화학, 배터리 시황 개선에, 2Q 영업이익 컨센서스 +97%'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 47만원(상향), 배터리/화학 회복, 지주사 Discount 축소. 2Q 영업이익 6,107억원, 컨센서스 +97%, 화학 마진 개선, LG ES 실적 개선 영향. 2026/27년 영업이익 1.7조원/5.2조원, 장기적으로 반도체 소재 및 생명과학 성장: 1Q 영업이익은 -497억원으로 적자 기록했지만, 2Q 영업이익은 6,107억원으로 흑자전환해, 컨센서스를 +97% 상회할 것으로 기대한다. 석유화학(+1,420억원 QoQ)은 4월부터 주력 계약 제품인 ABS/고무 가격 상승이 시작되었다. 6월 1일 NCC spot 마진은 4년래 최고 수준인 379$/톤으로 회복됐다. 최근 2주간 납사가격 급락 영향도 있지만 전쟁 이후 수급이 타이트해진 것은 분명해 보인다. LG ES(+5,187억원 QoQ) 실적 개선은 1Q 발생한 ESS 초기 Ramp-up 기저효과, ESS 판매량 +41% QoQ 증가, 상반기 EV향 판매량이 계약 조건을 하회해 보상금 수령 가능성이 높아졌기 때문이다. 유럽 EV향 고전압 미드니켈 전지 판매 재개도 기대된다. LG ES의 EV용 파우치/소형 판매가 회복되며, 첨단소재 적자폭도 축소(+303억 QoQ) 예상된다.'라고 분석했다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 470,000원(+9.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2026년 01월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 9.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 04일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,833원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,833원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 530,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,312원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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