다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 6월9일 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 중국 텐센트 홀딩스(0770.HK)가 달러화와 위안화 채권을 발행해 최대 45억달러를 조달하는 방안을 추진하고 있다. 이는 투자자들과의 논의 이후 당초 구상보다 상향 조정된 규모다.

사안을 잘 아는 복수의 관계자에 따르면 텐센트는 제안된 10년 만기와 20년 만기 달러채의 초기 금리 가이던스를 미 국채 대비 각각 80bp, 90bp가량 높은 수준으로 제시했다. 역외 위안화 채권의 경우 10년물과 30년물을 각각 2.95%, 3.55% 안팎에 판매하는 방안을 검토하고 있다.

화요일 오전 중반 기준으로 달러채 모집에는 30억달러를 웃도는 주문이 몰렸고, 역외 위안화 채권에는 205억위안, 약 30억달러 이상의 수요가 들어온 것으로 전해졌다. 해당 채권은 이르면 화요일에도 가격이 결정될 수 있다.

이번 발행은 중국 당국이 최근 일부 대형 보험사들의 딤섬본드 매입을 확대된 남향 투자 프로그램을 통해 허용하면서, 본토 밖에서 발행된 위안화 채권에 대한 국내 수요가 되살아난 흐름과 맞물려 있다.

회사 측은 최대 45억달러 규모의 역외 부채 발행에 대한 규제당국의 승인을 확보한 상태지만, 전액을 사용할 필요는 없으며 최종 발행 규모는 달라질 수 있다고 관계자들은 전했다.

조달 자금은 차환과 일반 기업 운영자금에 주로 쓰일 예정이며, 인공지능 제품과 서비스 개발에도 투입될 계획이다.

텐센트는 관련 질의에 즉각적인 답변을 내놓지 않았다.

shhwang@newspim.com