[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 '윤활유 최대 실적으로 SK온 실적 및 현금흐름 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '높은 정유 이익+윤활유 최대 실적으로 2Q 컨센 상회 예상. 정유+윤활유 사업 가치만으로도 10조원 이상 가능. ESS 배터리 추가 수주 및 재무구조 개선 작업 기대. 투자의견 매수, 목표주가 17만원 유지: 작년 11월 SK온이 SK엔무브를 흡수합병한 직후 지금의 호시황을 맞았다. 엔무브가 최대 실적을 기록하면서, SK온의 재무구조 및 현금흐름 개선 효과가 구조개편 당시 예상했던 것보다 더 확대된 상황이다. 아직은 배터리 정상화까지 갈 길이 남았지만, 정유, 윤활유, E&P, E&S 등 종속회사들의 SOTP 가치를 감안하면 저평가 상태로 판단된다. 투자의견 매수, 목표주가 17만원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,571원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,571원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,588원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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