[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 '2Q26 Review: 어디서나 당당하게 걷기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
LS증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2Q26 Review 유류비 급증에도 강한 이익역량 증명. 항공화물, 하반기에도 장밋빛 전망. 매수 의견 및 목표주가 유지: 2Q26P 별도기준 영업실적은 매출액 5조 199억원(YoY +25.9%), 영업이익 2,618억원(YoY -34.4%)으로 시장 컨센서스(624억원) 및 당사 종전 추정치(321억원)를 크게 웃돌았다. 호르무즈 해협 혼란에 따른 국제유가와 정제마진이 동반 상승하며 유류비 부담이 급증했으나 여객-화물 양 사업 모두에서 강한 이익 역량을 몸소 증명하며 마진 방어에 성공한 모습이다. 현행 매수 의견과 목표주가 33,000원을 유지한다. 매크로발 거대한 우려와 함께한 비수기를 안정적으로 버텨내고 이제 12월 메가캐리어 출범만을 앞두고 있다. 원유가격 재급등과 OZ 등 계열사들의 실적 부진은 부담요인이나, 정제마진 축소 흐름과 통합항공사 출범 시너지를 고려할 때 이는 단기적 기우에 불과하다. 하반기 원만한 주가 상승세를 기대한다.
'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2026년 05월 27일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 22일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,583원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,583원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,000원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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