[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '엔터프라이즈 AI 전환의 핵심 기업으로 부상 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
교보증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '2Q26 매출 1.54조원(YoY +5.7%), 영업이익은 1,328억원(-5.7%)로 영업이익 기준 컨센서스(매출 1.56조원, 영익 1,387억원) 소폭 하회 예상. 2Q26은 스마트엔지니어링 부문 계열사향 계약 매출 인식 종료로 시장 예상치 대비 낮은 이익 예상되나, DBS 부문의 금융 차세대 인프라 사업은 26년부터 재무적 성과 기여 예상. 특히 1H26 중 수주한 금융 대형 고객사 매출 인식 본격화되면서 26년 DBS 매출 성장은 YoY +9.9% 추정. 클라우드&AI 부문에 있어서 본격적인 AI DC 사업에서의 매출 업사이드는 27년 반영 예상되나, 고객사들의 실질적인 AI 전환에 따른 클라우드 MSP 사용량 증가가 나타나고 있으며 국내 네오클라우드 고객사의 코로케이션 사업을 동사가 진행한다는 점이 레퍼런스 측면에서 긍정적. 26년 클라우드&AI 매출 YoY +6.0% 전망하며, 기업 AX 과정에서 비용 최적화와 기존 업무 환경과의 통합을 포함한 하네스 엔지니어링 중요도가 증가하고 있는 상황은 동사에게 긍정적인 요소라고 판단. 국내에서는 SI사들이 엔터프라이즈 AI 전환 과정 에서 핵심 중간 계층으로 부상할 것으로 예상하며, 그 중 동사는 캡티브 물량이 확보되었을 뿐 아니라 대외 고객 비중도 약 40%로 빠른 수혜 가능. 27년 클라우드&AI 매출 YoY +9.0% 성장 예상. 2H26 LG AI 연구원이 독자 파운데이션 모델 사업 최종 사업자 선정시 해당 레퍼런스를 통한 공공/외부향 매출 업사이드도 기대. 투자의견 Buy 및 목표주가 89,000원 유지'라고 분석했다.
◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2026년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.
◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,778원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 89,000원은 26년 05월 04일 발표한 한화투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,778원 대비 -10.8% 낮은 수준으로 LG씨엔에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,600원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 LG씨엔에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
교보증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '2Q26 매출 1.54조원(YoY +5.7%), 영업이익은 1,328억원(-5.7%)로 영업이익 기준 컨센서스(매출 1.56조원, 영익 1,387억원) 소폭 하회 예상. 2Q26은 스마트엔지니어링 부문 계열사향 계약 매출 인식 종료로 시장 예상치 대비 낮은 이익 예상되나, DBS 부문의 금융 차세대 인프라 사업은 26년부터 재무적 성과 기여 예상. 특히 1H26 중 수주한 금융 대형 고객사 매출 인식 본격화되면서 26년 DBS 매출 성장은 YoY +9.9% 추정. 클라우드&AI 부문에 있어서 본격적인 AI DC 사업에서의 매출 업사이드는 27년 반영 예상되나, 고객사들의 실질적인 AI 전환에 따른 클라우드 MSP 사용량 증가가 나타나고 있으며 국내 네오클라우드 고객사의 코로케이션 사업을 동사가 진행한다는 점이 레퍼런스 측면에서 긍정적. 26년 클라우드&AI 매출 YoY +6.0% 전망하며, 기업 AX 과정에서 비용 최적화와 기존 업무 환경과의 통합을 포함한 하네스 엔지니어링 중요도가 증가하고 있는 상황은 동사에게 긍정적인 요소라고 판단. 국내에서는 SI사들이 엔터프라이즈 AI 전환 과정 에서 핵심 중간 계층으로 부상할 것으로 예상하며, 그 중 동사는 캡티브 물량이 확보되었을 뿐 아니라 대외 고객 비중도 약 40%로 빠른 수혜 가능. 27년 클라우드&AI 매출 YoY +9.0% 성장 예상. 2H26 LG AI 연구원이 독자 파운데이션 모델 사업 최종 사업자 선정시 해당 레퍼런스를 통한 공공/외부향 매출 업사이드도 기대. 투자의견 Buy 및 목표주가 89,000원 유지'라고 분석했다.
◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2026년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.
◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,778원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 89,000원은 26년 05월 04일 발표한 한화투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,778원 대비 -10.8% 낮은 수준으로 LG씨엔에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,600원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 LG씨엔에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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