AI 핵심 요약
beta- 중제욱창이 22일 홍콩증시 H주 5450만주 공모했다
- 공모가 상단 1010홍콩달러 기준 약 545억달러 조달한다
- 조달 자금은 R&D·글로벌 생산·M&A·운영자금에 배분했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이 기사는 7월 22일 오전 10시22분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생산된 콘텐츠로, 원문은 중국 관영 증권시보(證券時報) 7월 22일자 기사입니다.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 광모듈 업계 1위 기업인 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ)이 7월 30일 홍콩증권거래소 상장을 앞두고 H주 5450만 주를 글로벌 공모할 계획이다. 이 가운데 홍콩 공개 청약 물량은 약 10%, 국제 배정 물량은 약 90%를 차지하며, 별도로 15% 규모의 초과배정옵션이 부여된다.
공모가는 주당 최대 1010홍콩달러(HKD)이며, H주는 2026년 7월 30일 홍콩증권거래소에서 거래를 시작할 예정이다. 이렇게 되면 광모듈 업계에서 또 하나의 초대형 'A+H주(중국 본토 A주와 홍콩증시에 동시 상장된 종목)'가 탄생하게 되는 것이다.
초과배정옵션이 행사되지 않고 공모가가 주당 1010홍콩달러로 결정된다고 가정할 경우, 글로벌 공모를 통해 확보하는 순조달 자금은 약 545억1290만 홍콩달러가 될 것으로 예상된다.
조달 자금의 약 35.0%는 향후 5년간 광인터커넥트(Optical Interconnect) 제품 연구개발(R&D)에 지속적으로 투입될 예정이다. 약 30.0%는 제품 고도화 전략을 지원하기 위한 글로벌 생산능력 확대에 사용된다. 약 10.0%는 향후 5년간 공급망 회복탄력성 강화와 사업화 역량 제고에 투입된다. 약 15.0%는 전략적 인수합병(M&A)과 투자에 사용될 예정이다. 나머지 약 10.0%는 운전자금과 일반적인 기업 운영 목적으로 활용되며, 공급업체로부터 핵심 원자재와 부품을 확보하기 위한 선급금 지급 등에도 사용될 예정이다.
회사의 주요 제품은 광모듈로, 전기신호와 광신호를 상호 변환해 대용량 데이터를 전송하는 역할을 한다.
회사는 HHLRA, 블랙록(BlackRock), YF Capital, Aspex, ADIA, Wellington, Perseverance Asset Management, Bain Capital, CPE, WT Asset Management 등과 기초투자자(코너스톤 투자자) 투자 계약을 체결했다. 이에 따라 해당 투자자들은 일정 조건을 충족하는 것을 전제로 공모가 기준으로 공모주를 직접 인수하거나 지정한 기관을 통해 인수하기로 했으며, 총 투자 규모는 약 34억5000만 달러에 달한다.
pxx17@newspim.com
