[리포트 브리핑]신한지주, '2Q26 Review: 견조한 실적 바탕으로 목표 ROE 달성 기대' 목표가 134,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년07월24일 11:20

최종수정 : 2026년07월24일 11:21

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 '2Q26 Review: 견조한 실적 바탕으로 목표 ROE 달성 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 134,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신한지주 리포트 주요내용
교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2026년 2분기 당기순이익(연결기준) 1조8,201억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 12.2%, 17.5% 증가했고, 교보증권 예상을 8.6% 상회함. 이익이 증가한 이유는 1) 수수료이익을 중심으로 펀드/방카/신탁수수료 등 비이자이익이 크게 늘었고, 2) 은행 NIM 개선과 장산 평잔 및 일수 증가로 인해 이자수익도 증가했기 때문. 투자의견 매수와 목표주가 134,000원을 유지함. 1) 견조한 상반기 실적 시현으로 2026년 연간 이익 증가가 예상되는 가운데 목표 ROE(10%) 달성 가능성이 높아진 점, 2) 안정적인 CET1비율을 바탕으로 적극적인 주주환원정책과 M&A에 대한 기대감이 향후 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되는 점에서 업종내 Top picks 유지함.'라고 분석했다.

◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 121,000원 -> 134,000원(+10.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 134,000원은 2026년 05월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 121,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 134,000원을 제시하였다.

◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 134,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,353원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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