[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, '2Q26 Review: 납기의 속도가 실적을 결정할 때' 목표가 320,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년07월24일 11:36

최종수정 : 2026년07월24일 11:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2Q26 Review: 납기의 속도가 실적을 결정할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
교보증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2분기 매출액 1.5조원(+32.2% YoY), 영업이익 1,785억원(+64.4% YoY, OPM 11.3%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1.5조원, 영업이익 1,640억원) 대비 서프라이즈 실현. 전력인프라 부문 매출액 7,252억원(+43.3% YoY), 영업이익 927억원(+66.4% YoY, OPM 12.8%) 기록. 최대 주목 요인은 수주. 전력인프라 신규 수주 1.9조원(+225.0% YoY), 수주잔고 6.3조원 (+89.4% YoY, 24.7% QoQ)으로 확장. 상반기 누적 신규수주는 3.2조원 기록으로 연초 가이던스 4조원을 6.0-6.5조원 범위로 상향 조정. 인프라 부문 단납기 물량(~1년)인 배전반/ 분전반 당분기 신규수주 1.2조원, 상반기 1.5조원으로 12MF 실적 강력한 상향 조정 트리거로 작용. 연간 수주 가이던스 달성 시, 27년 단납기 물량 3.5조원 이상 규모의 잔고 확보 가능. 26/27년 전력인프라 매출액 3.3/5.1조원으로 기존 대비 +0.4/1.2조원 상향 조'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 320,000원(+33.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 22일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,200원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 257,200원 대비 24.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,625원 대비 153.1% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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