[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, '수주가 증명한 성장성' 목표가 280,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년07월24일 11:54

최종수정 : 2026년07월24일 11:54

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '수주가 증명한 성장성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2Q26 영업이익, 시장 기대치 약 9% 상회. 전력사업 호조, 자동화/자회사 실적도 양호. 매수 의견 유지, 목표주가 280,000원으로 상향: 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 5,770억원(+32.2% yoy, +14.6% qoq), 1,785억원(+64.4% yoy, +41.0% qoq)으로 컨센서스(1조 4,969억원/1,640억원)를 상회했다. 1분기 일부 이연됐던 미국향 물량이 반영된 가운데, 고수익 프로젝트 비중 확대와 국내외 판가 인상 효과가 온전히 반영되며 호실적을 기록했다. 2H26 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조 6,810억원(+34.3% yoy), 4,229억원 (+83.5% yoy)으로 예상된다. 미국 데이터센터향 패키지 공급 확대로 큰 폭의 실적 성장세가 이어질 전망이다. 상반기 신규 수주가 약 3.2조원을 기록한 가운데, 연간 수주 가이던스도 기존 4.0조원에서 6.0~6.5조원으로 상향 조정됐다. 데이터센터 고객 기반 확대와 제품 라인업 다변화에 더해, DC(직류, Direct Current) 전력망 및 800V DC 데이터센터 시장 개화에 따른 중장기 성장성도 긍정적이다. 이를 반영해 2026~27년 EPS 추정치와 적용 PER을 상향 조정하고, 목표주가를 기존(5:1 액면분할 반영 기준 128,000원) 대비 118.8% 상향한 280,000원으로 제시한다.'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 128,000원 -> 280,000원(+118.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2026년 01월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 128,000원 대비 118.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 23일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,200원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 265,200원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,625원 대비 161.0% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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