[리포트 브리핑]현대글로비스, '유류비 부담은 일시적, 성장 동력은 여전' 목표가 320,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년07월24일 14:01

최종수정 : 2026년07월24일 14:02

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 '유류비 부담은 일시적, 성장 동력은 여전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q26 매출액과 영업이익은 각각 8조 7,054억원(YoY +15.8%), 4,950억원(YoY -8.1%, OPM 5.7%)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 -3% 하회. 중동 전쟁 이후 유류비가 급등했으나, BAF를 통한 운임 보전에는 2~3개월의 시차가 존재해 해운부문 수익성이 하락. 전사 감익의 주요 요인으로 작용. 3Q26 영업이익을 5,692억원(YoY +8.6%, OPM 6.7%)으로 전망. 3분기부터 BAF가 온전히 반영되며 해운부문 수익성은 전분기 대비 +5.7%pt 개선될 전망. 물류 부문도 전쟁 이후 상승한 컨테이너 운임이 하반기 고객 계약에 반영되면서 포워딩 실적 개선으로 이어질 것으로 기대. 중국발 완성차 수출 증가로 PCTC 선박 수급이 타이트한 상황 속에서, 중국 OEM 중심의 비계열 물량 확대가 해운 실적 성장을 견인할 전망. 하반기 6척의 10,800CEU급 초대형 PCTC 도입을 비롯한 선대 대형화에 따른 운영 효율 개선도 점진적으로 나타날 것으로 예상. 향후 확대된 선복을 기반으로 고단가 High & Heavy 화물 추가 유치도 기대. 중장기 이익 성장 가능성을 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 320,000원 유지.'라고 분석했다.

◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 최지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 01월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 22일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.

◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,588원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,765원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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