[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 고영(098460)에 대해 '내년까지 든든한 AI 서버 수요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 116.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고영 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 고영(098460)에 대해 '2Q26 매출 888억원(70% YoY)과 영업이익 146억원(479% YoY, OPM 16%)으로 모두 시장 기대치 상회하는 실적을 기록하며 사상최대 분기 실적 경신. AI 서버·AI형 반도체·광통신 모듈·고속 네트워크 스위치·파워 모듈 등 핵심 AI 인프라 전반에서 수요 증가가 실적개선으로 이어지고 있음. 그중에서도 실적개선을 견인하는 것은 AI 서버. '26년 상반기 서버고객 비중은 41%에 달하는데 적어도 지난 15년간 단일 고객군이 이렇게 높은 비중을 차지한 것은 처음 있는 일. 동사는 리드타임이 짧아 재고를 활용한 실적추정이 어려우나, 현재 AI 투자 분위기 상 하반기도 QoQ 성장을 이어나갈 가능성 높아보임. 또한, 내년에도 AI 수요는 나쁘지 않아 보임. 다만, 마진의 경우 AI솔루션 및 서버 및 광모듈 매출 증가와 같은 마진 개선 요인과 아시아 비중 증가와 인플레이션 및 물류 등의 마진훼손 요인이 혼재되어 외형성장에 비해 레버리지 효과는 다소 제한적일 것. '26년 매출 3,431억원(48% YoY), 조정 EBITDA 811억원(107% YoY, 마진 23.6%) 예상.
'라고 분석했다.


◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,500원 -> 52,500원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2026년 04월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 52,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 08일 20,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,500원을 제시하였다.


◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,417원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,417원 대비 10.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 50,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 고영의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,450원 대비 86.3% 상승하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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