AI 핵심 요약
beta- 소프트뱅크가 29일 AI 투자 위해 900억엔 회사채를 발행했다
- 3년물 800억엔 5년물 100억엔으로 구성됐고 금리는 국내 최고 수준이었다
- 손정의는 오픈AI 올인을 선언했고 브리지론·마진론 등으로 자금 조달을 확대했다
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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 7월29일 블룸버그 보도입니다.
[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 소프트뱅크그룹(9984)이 29일 기관투자자를 대상으로 900억엔(약 5억5000만 달러) 규모의 회사채 발행 가격을 확정했다. 대규모 인공지능(AI) 투자 자금을 마련하기 위해 국내외로 자금 조달 창구를 넓히려는 행보다.
주관사인 다이와증권에 따르면 이번 발행은 3년물 800억엔과 5년물 100억엔으로 구성됐다. 3년물은 일본 국채 대비 165bp(베이시스포인트), 5년물은 190bp 가산된 금리로 각각 책정됐다. 표면금리는 3년물 3.270%, 5년물 3.886%로, 올해 해당 만기 구간에서 국내 기업이 기관투자자 대상으로 발행한 회사채 중 가장 높은 수준이다.
당초 500억엔 규모로 계획됐던 3년물 발행 규모는 금리 상승기 상대적으로 단기물을 선호하는 투자자 수요를 반영해 800억엔으로 확대됐다.
이번 회사채는 생명보험사, 투자자문사, 신탁은행, 지방은행 등을 대상으로 판매됐으며, 5년물의 최종 수요는 발행 규모의 약 1.2배에 달했다.
소프트뱅크는 국내 금리 상승에 따른 견조한 투자자 수요에 힘입어 자금 조달 규모를 계속 늘려가고 있다.
소프트뱅크는 미국 빅테크 기업 오픈AI를 비롯한 투자를 위한 자금 수요가 커지면서 자금 조달 기반을 지속적으로 확대해왔다.
손정의 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 오픈AI에 '올인'하겠다고 공언한 바 있으며, 관련 투자 약정 규모는 이미 600억 달러를 넘어섰다. 오픈AI 지분 투자 자금 마련을 위한 400억 달러 규모의 브리지론에는 최근 신디케이션 확대 단계에서 21곳의 신규 대주단이 새로 참여했다.
앞서 소프트뱅크는 보유 중인 오픈AI 지분을 담보로 최소 60억 달러 규모의 마진론을 조달하기 위해 잠재 대주들과 협상을 벌였으나, 애초 목표액을 100억 달러에서 하향 조정한 지 불과 몇 주 만에 협상이 교착 상태에 빠진 바 있다.
shhwang@newspim.com
